Numro de la demande: 264044 Joignez-vous la communaut mondiale de Banquiers

Scotia pour aider les clients amliorer leur situation. titre de gestionnaire de portefeuille de lquipe nationale, vous offrirez des services de gestion discrtionnaire de portefeuille une clientle MD valeur nette leve partout au pays, dans un environnement hybride, et relverez du premier directeur, Leadership et conseils en matire de pratiques, CPPMD.

La personne titulaire du poste travaille en troite collaboration avec les consultantes et consultants, Gestion financire MD afin de favoriser, dentretenir et de renforcer les relations avec la clientle.

Le poste contribue la russite globale de Gestion financire MD en veillant ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient raliss de faon soutenir les stratgies et objectifs daffaires de lquipe.

Cette personne veille galement ce que toutes les activits soient menes conformment la rglementation ainsi quaux politiques et aux procdures internes.

Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez : tre responsable de la dcouverte des besoins de la clientle, de llaboration des noncs de politique de placement (EPP), de la modlisation des portefeuilles et de la conformit des placements aux EPP de la clientle.

Le contact est tabli par la clientle, par la consultante ou le consultant, ou par la ou le gestionnaire de portefeuille, qui peut faciliter les changes par tlphone ou par des canaux Web.

Selon les exigences du modle de service et de communication, les changes entre la clientle et la ou le gestionnaire de portefeuille se feront par tlphone, par courriel et par confrence Web (p. ex. runions Teams).

Au moins un examen formel des placements aura lieu chaque anne, virtuellement, avec la consultante ou le consultant, la cliente ou le client et la ou le gestionnaire de portefeuille.

Dtenir un permis lchelle nationale et soutenir une quipe de conseillres et conseillers dans la rgion attitre, titre de gestionnaire de portefeuille pour la clientle de SGPP qui vous est confie, en assurant la gestion discrtionnaire des placements tout en collaborant avec les consultantes et consultants.

Adopter une approche axe sur les oprations et lexcution en ce qui concerne les discussions sur les placements, les obligations de conformit et de rglementation ainsi que les rencontres avec la clientle diriges par les conseillres et conseillers. valuer les objectifs de la clientle et sa tolrance au risque, adapter les solutions de placement en fonction de ses commentaires et de ses signaux, puis laborer et mettre en uvre un nonc de politique de placement crit appropri.

Cela comprend la collecte de renseignements personnels sur la clientle, la dtermination de la rpartition de lactif ainsi que la dcouverte des besoins particuliers et des besoins de liquidits.





Effectuer des examens continus auprs de la clientle, ce qui comprend des discussions sur le rendement du portefeuille, ainsi que des examens priodiques de la pertinence de ses objectifs, de sa situation fiscale et de ses besoins de liquidits.

Analyser les titres en vue dun transfert en nature pour des raisons lies aux gains ou pertes en capital; analyser les actions et obligations distinctes afin den dterminer la classification, la convenance et les stratgies ventuelles de disposition ou dentre progressive; examiner la qualit du crdit et la dure des placements revenu fixe; analyser la rpartition par industrie, par secteur et par pays en ce qui concerne les placements en actions.

Communiquer avec la clientle et lui expliquer la stratgie de chaque gestionnaire de fonds; cela comprend le style de gestion et le point de vue lgard de chaque fonds commun dtenu dans le portefeuille, la perspective stratgique et tactique de Gestion financire MD sur les marchs et lconomie, ainsi que le rendement global du portefeuille.

En partenariat avec la consultante ou le consultant, contribuer dvelopper la comprhension et les connaissances de la clientle lgard des produits de placement priv.

Participer aux rencontres de dcouverte des besoins et collaborer avec les consultantes et consultants ainsi quavec les autres conseillres et conseillers de lquipe afin dlaborer les plans de gestion de patrimoine de la clientle.

Comprendre comment lapptence au risque et la culture de gestion du risque de la Banque doivent tre prises en compte dans les activits et les dcisions courantes.

Rechercher activement lefficacit dans les activits de son secteur, en respectant les valeurs de la Banque Scotia, son Code dthique ainsi que les Grands principes de vente, et en assurant la convenance, le respect et lefficacit des contrles rglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque dexploitation, au risque de conformit, au risque de blanchiment dargent, de financement dactivits terroristes et de sanctions, et au risque dinconduite. ducation, Exprience professionnelle, Certifications et Comptences requises: Au moins cinq ans dexprience dans la prestation de services de gestion discrtionnaire de placements auprs dune clientle valeur nette leve tre inscrite ou inscrit, ou pouvoir ltre immdiatement,



auprs de la commission provinciale de valeurs mobilires comptente titre de gestionnaire de portefeuille Dtenir le titre de CFA, y compris 12 mois dexprience pertinente en gestion de placements, sous rserve de lapprobation rglementaire, ou le titre de gestionnaire de placements agr (CIM), y compris 24 mois dexprience pertinente en gestion de placements, sous rserve de lapprobation rglementaire Permis de vente dassurance vie un atout Diplme universitaire exig Vaste exprience et bon sens des affaires pour soutenir dautres units fonctionnelles en gestion de patrimoine, collaborer avec elles et fournir des services la clientle externe Connaissance et comprhension des grands enjeux macroconomiques ainsi que de leur incidence financire possible sur les portefeuilles de placement de la clientle Capacit dexpliquer la perspective macroconomique de la Banque, sa vision des marchs et des enjeux mondiaux, puis dintgrer cette perspective aux hypothses de rendement des marchs financiers de la Banque ainsi quaux conseils relatifs aux objectifs et aux stratgies de placement de la clientle Bilinguisme parfait en franais et en anglais exig En sus du franais, la personne titulaire doit aussi avoir une matrise suffisante de langlais, car le travail implique dinteragir et de collaborer rgulirement avec des groupes et des personnes bass Toronto, ainsi que dinteragir constamment avec dautres personnes, notamment des clients, sexprimant en anglais, localement et ailleurs. #SWM Emplacement(s): Canada: Qubec : Montreal || Canada: Nouveau-Brunswick: Moncton || Canada: Ontario : Ottawa La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amriques.

Nous sommes l pour lavenir de tous.

Nous contribuons la russite de nos clients, de leur famille et de leur collectivit en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux socits, des services bancaires privs, dinvestissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services lis aux marchs des capitaux.

Nous valorisons les comptences et les expriences uniques que chacun apporte la Banque et nous nous engageons offrir un environnement inclusif et accessible pour tous.

Si vous avez besoin de mesures dadaptation durant le processus de recrutement et de slection (p. ex. un lieu dentrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprte de la langue des signes ou une technologie dassistance), veuillez en informer notre quipe de recrutement.

Pour obtenir du soutien technique, .

Les candidats doivent postuler directement en ligne.

Nous remercions tous les candidats de leur intrt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

📌 gestionnaire de portefeuille de l''Équipe nationale (Montreal)
🏢 Gestion financière MD
📍 Montreal