Lieu : Montréal (QC), Hybride

Langues : Bilinguisme requis, français et anglais, à l'oral et à l'écrit

Vérification préalable à l'emploi : Une vérification des antécédents sera effectuée, incluant notamment les études, le dossier criminel, le crédit et les exigences réglementaires applicables.

À propos de cette opportunité

Notre client, une organisation en pleine croissance dans le secteur des services financiers, est à la recherche d'un(e) Spécialiste bilingue, intégration de la clientèle, Gestion de patrimoine afin de soutenir l'intégration des nouveaux clients au sein de son équipe de gestion de patrimoine. Il s'agit d'une excellente occasion pour une personne en début de carrière dans les opérations de placement qui aime travailler dans un environnement dynamique, collaboratif et axé sur le service à la clientèle.

En collaboration avec les Conseillers en gestion de patrimoine et les équipes des opérations, vous jouerez un rôle essentiel dans l'ouverture des comptes, l'initiation des transferts et le suivi des dossiers afin d'offrir une expérience d'intégration fluide et efficace aux nouveaux clients.

Ce que cette opportunité vous offre

- Intégrer une équipe de gestion de patrimoine offrant de belles possibilités d'évolution vers des postes d'Adjoint(e) à la gestion de patrimoine et de Conseiller.
- Bénéficier de mentorat auprès de professionnels expérimentés du secteur financier.
- Développer votre expertise en opérations de placement, en intégration de la clientèle et en conformité réglementaire.
- Évoluer dans une culture qui valorise la collaboration, l'initiative et l'amélioration continue.
- Profiter de programmes de perfectionnement professionnel et du remboursement de certaines certifications de l'industrie.

Vos responsabilités





- Vous ouvrirez de nouveaux comptes d'investissement en vous assurant que toute la documentation est complète et conforme.
- Vous initierez, suivrez et assurerez le traitement des transferts de comptes, en collaborant avec les différentes institutions financières afin de résoudre les situations particulières.
- Vous recueillerez et validerez les renseignements nécessaires afin de respecter les exigences réglementaires, notamment les processus KYC et AML.
- Vous répondrez aux demandes des clients et des Conseillers concernant le processus d'intégration et l'état des dossiers.
- Vous collaborerez étroitement avec les équipes des opérations, de la conformité et les Conseillers afin d'assurer une expérience client harmonieuse.
- Vous maintiendrez des dossiers précis et assurerez le suivi des demandes jusqu'à leur résolution.

Compétences et qualifications

- 1 à 2 ans d'expérience en opérations de placement, intégration de la clientèle ou administration dans le secteur des services financiers.
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM/CSC) ou du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC/IFIC) avant l'entrée en fonction.
- Expérience en ouverture de comptes, traitement des transferts ou administration de placements, un atout.
- Excellentes aptitudes organisationnelles et grand souci du détail.
- Excellentes compétences en communication en français et en anglais.
- Attitude positive, sens de l'initiative, curiosité et désir d'apprendre.

Un mot du gestionnaire

Nous recherchons une personne organisée, curieuse et motivée qui souhaite bâtir une carrière en gestion de patrimoine. Si vous aimez apprendre, résoudre des problèmes et contribuer au succès de votre équipe, nous serions ravis de vous rencontrer.

📌 Bilingual Wealth Client Onboarding Specialist/Spécialiste bilingue, intégration de la clientèle[...] (Montreal)
🏢 Altis
📍 Montreal