Adjoint(e) au conseiller.e en assurance et placement
Ville de Québec (Hybride)
Key : ce poste est localisé à : Ville de Québec.

Mode de travail : 100 % sur place durant la période d’intégration (3 mois). Ensuite, possibilité de télétravail 1 jour par semaine (4 jours au bureau).

Vous souhaitez évoluer dans un rôle clé au cœur des activités commerciales et opérationnelles d’une organisation financière en croissance? Vous êtes motivé(e) par la rigueur, le service client et l’efficacité?

Cette opportunité s’inscrit au sein d’un cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, planification financière et assurance. Vous intégrerez un environnement structuré, performant et orienté vers l’amélioration continue, où chaque contribution a un impact direct sur l’expérience client et la croissance des affaires.

Vision du rôle
La personne en poste joue un rôle central dans le soutien au conseiller en sécurité financière en prenant en charge les aspects opérationnels, administratifs et transactionnels liés aux dossiers clients.

Elle contribue directement à :

Maximiser la capacité de développement et de suivi du conseiller

Offrir une expérience client fluide, professionnelle et personnalisée

Assurer la conformité et l’intégrité des dossiers clients

Soutenir activement la progression du pipeline de ventes

Ce rôle est essentiel pour assurer une exécution efficace, rigoureuse et alignée avec des standards élevés de qualité et de conformité.

Responsabilités principales
Soutien aux ventes et au développement des affaires





Préparer les dossiers pour les rencontres clients (premier rendez-vous, révisions, livraisons)

Gérer les suivis d’opportunités dans le CRM et prioriser les actions

Optimiser la gestion de l’agenda du conseiller et confirmer les rendez-vous

Préremplir les formulaires et préparer la documentation de vente

Assurer le service après-vente (suivis, accès client, envoi de documents, signatures)

Opérations et transactions

Effectuer et coordonner les transactions liées aux dossiers d’assurance et de placement

Assurer le suivi des opérations et signaler les anomalies

Maintenir à jour les informations dans les systèmes et outils utilisés

Numériser et organiser les documents dans les dossiers clients

Conformité et gestion des dossiers

S’assurer que tous les documents requis sont présents et conformes

Documenter les interactions et suivis dans le CRM

Uniformiser les dossiers selon les standards en place

Vérifier l’exactitude et la complétude des dossiers avant leur soumission

Profil recherché
Nous recherchons une personne qui :

Apprécie la rigueur, la structure et le travail en collaboration étroite

Comprend l’importance de la conformité et de la qualité des dossiers clients





Possède un excellent sens de l’organisation et une grande attention aux détails

Est orientée vers le service client et l’efficacité opérationnelle

Fait preuve d’autonomie, de jugement et de débrouillardise

Est à l’aise avec les outils technologiques (CRM, suite Microsoft)

Atouts :

Expérience dans le secteur financier ou bancaire

Permis en assurance de personnes et/ou en investissement

Avantages sociaux et modalités de travail

Mode de travail hybride : 1 jour de télétravail par semaine après 3 mois

Vacances annuelles , congés durant les Fêtes et 5 congés mobiles

Assurance collective avec participation de l’employeur (50 %)

Régime de retraite collectif (REER)

Stationnement gratuit et activités sociales

Un environnement structuré et orienté performance
Ce poste stratégique se situe au cœur des activités commerciales et administratives. Vous évoluerez dans un environnement dynamique, où la rigueur, la performance et la collaboration sont valorisées.

L’équipe mise sur le développement de l’autonomie, la responsabilisation et l’amélioration continue des processus afin d’offrir une expérience client exceptionnelle.

Une opportunité de progression
Si vous souhaitez contribuer activement au succès d’un conseiller performant, développer vos compétences dans le secteur financier et évoluer dans un environnement stimulant à Québec, ce poste représente une excellente opportunité de progression professionnelle.

#J-18808-Ljbffr

📌 Adjoint(e) au conseiller en assurance et placement (Quebec City)
🏢 Humanify
📍 Quebec City