Chez CI, nous considérons qu’un excellent lieu de travail est un endroit sécuritaire où chacun peut s’exprimer, où les employés ont la possibilité de s’investir dans un travail valorisant, où ils ont l’occasion de se dépasser pour progresser, où ils peuvent travailler sur des produits et des projets innovants, et où ils sont soutenus et encouragés dans leurs efforts.

We are currently seeking a Service Associate to join our team in Dorval or Brassard to support our Investment and Wealth Advisory Group at CI Wealth. The Service Associate will play a crucial role in facilitating account management and administrative tasks to ensure the smooth operation of the team.

Ce Que Vous Apportez

Un minimum de 2 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, avec une spécialisation en opérations et en service à la clientèle.

Diplôme d’études postsecondaires.

Capacité à respecter les échéances et à travailler efficacement sous pression, avec un grand souci du détail.

Excellentes aptitudes en communication orale et écrite.

Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook et PowerPoint).

La connaissance de DocuSign et de Salesforce constitue un atout.

Solides compétences en analyse, administration, résolution de problèmes et organisation.

Grande autonomie et attitude positive.

Capacité démontrée à collaborer efficacement au sein d’une équipe et à maintenir un haut niveau de professionnalisme dans un environnement dynamique avec des délais serrés.

Vos Responsabilités

Traiter avec précision les transactions quotidiennes de fonds communs de placement,



d’actions et d’obligations.

Préparer la documentation relative aux achats, rachats, échanges et transferts en nature de placements.

Gérer et maintenir les systèmes de classement et d’archivage.

Mettre à jour et traiter les demandes administratives non financières.

Collaborer avec l’équipe de soutien administratif d’Assante pour les transferts, les questions administratives et les tâches d’entretien des dossiers.

Participer à la coordination des activités de marketing numérique.

Agir comme premier point de contact pour les nouveaux clients des Comptes nationaux et les orienter vers les ressources appropriées de CI Assante.

What You Bring

A minimum of 2 years’ experience in financial services industry with a focus on operations and client’s services.

Post-secondary education.

Ability to meet deadlines and work efficiently under pressure, with a keen attention to detail.

Excellent verbal and written communication skills.

Proficiency in MS Office Suite (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).

Familiarity with DocuSign, and Salesforce is a plus.

Solid analytical, administrative, problem-solving, and organizational skills.

Self-motivated with a positive attitude.





Proven ability to collaborate well in a team environment and maintain professionalism in a fast-paced setting with tight deadlines.

What You Will Do

Accurately process daily mutual fund, stock, and bond trades.

Prepare paperwork for investment purchases, redemptions, switches, and in-kind transfers.

Manage and maintain filing systems.

Update and maintain non financial requests.

Liaise with Assante back office on transfers, administration issues, and maintenance tasks.

Assist with coordinating digital marketing.

Be the first point of contact for new National Account clients and triage with the appropriate CI Assante resources.

Un environnement propice à la réussite

Siège social moderne situé à distance de marche d’Union Station

Remboursement de la formation

Désignations professionnelles payées

Régime d’épargne des employés (REE)

Programme de rabais d’entreprise

Avantages sociaux collectifs améliorés

Programme de complément de congé parental

Congés payés pour activités bénévoles

CI Financial Corp. et toutes ses sociétés affiliées (« CI ») offrent un environnement de travail équitable et accessible. CI s’engage à prendre en compte les besoins d’accommodement pour les personnes handicapées. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pour postuler, ou si vous avez besoin que cette offre soit publiée dans un autre format, communiquez avec nous à l’adresse [email protected], ou appelez le 416 364‑1145, poste 4747.

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📌 Service Associate (Quebec City)
🏢 CI Financial
📍 Quebec City