Lieu de travail : Oakville, Ontario, Canada – Horaire : 37,5heures – Secteur d’activité : Gestion de patrimoine.
Rémunération : 43300$ – 56700$ CAD (base, plus commissions admissibles).
Description du poste En tant qu’associate de Service Clientèle PIA, vous fourniriez un support administratif spécialisé à un(e) Conseiller(ère) en investissements ou à une équipe de conseillers. Vous vous chargeriez également de la communication avec les clients et le personnel de la succursale.
Préparer la documentation et les mises‑à‑jour pour les réunions clients.
Créer des rapports d’analyse des comptes clients, communiquer avec les clients pour les conseiller sur les produits et services, et identifier les opportunités de référence.
Accepter ou créer des prospects, assurer le codage correct des références.
Soumettre les pièces marketing pour approbation, compiler les dossiers d’information client et maintenir les supports marketing.
Se familiariser avec les exigences de conformité relatives à la documentation et aux supports marketing.
Fournir un service client de haute qualité : répondre aux appels, courriels et demandes électroniques,



en exploitant une connaissance approfondie d’un courtier en services complets.
Offrir une expérience client "gold standard" à chaque interaction avec les membres de l’équipe, les collègues et les clients; prioriser son travail et faire preuve de discernement.
Respecter les politiques et procédures, maintenir une culture de gestion des risques.
Utiliser les insights pour améliorer la performance individuelle et d’équipe.
Participer activement: améliorer sans cesse ses connaissances et tenir les autres informés de l’avancement et des problèmes relatifs.
Qualifications Diplôme universitaire ou diplôme d'un collège communautaire (préféré).
Licence en tant que représentant en investissement (IR).
Expérience de 1 à 2ans, idéalement dans les domaines bancaire, administratif ou connexes.
Excellentes compétences en communication, capacité à établir des relations, travailler de façon team-oriented, confidentielle et autonome.
Connaissance de la gestion de patrimoine et/ou des opérations (atout).
Connaissance des produits d’investissement (atout).

#J-18808-Ljbffr

📌 PIA Client Service Associate/Business Operations Service Representative (Ontario)
🏢 TD Bank
📍 Ontario