Basé à Québec, Stratège est un cabinet indépendant en services financiers reconnu pour son expertise en gestion de patrimoine, planification financière, assurances et régimes collectifs. Nous accompagnons particuliers, familles et entreprises dans la création de stratégies financières complètes, personnalisées et résolument orientées vers le long terme.

Notre force ? Une équipe engagée, performante et animée par une culture d’excellence, de rigueur et d’amélioration continue. Chez Stratège, chaque contribution compte réellement : vous évoluez dans un environnement où votre impact est concret, visible et valorisé.

1. VISION DU RÔLE
Sous la responsabilité du conseiller en sécurité financière, la personne en poste joue un rôle central dans le soutien aux activités de vente, de suivi client et de gestion administrative des dossiers d'assurance et de placement. Elle libère le conseiller des tâches opérationnelles pour lui permettre de se concentrer sur le développement des affaires et la relation client.

La personne en poste contribue directement à :

Maximiser la capacité de production et de suivi du conseiller

Offrir une expérience client fluide, professionnelle et personnalisée

Assurer la conformité et l'intégrité de tous les dossiers clients

Assurer la progression du pipeline de ventes

Soutienaux ventes et au développement des affaires

Préparer les dossiers de premier rendez-vous, de révision annuelle et de livraison de contrats

Gérer les suivis d'opportunités dans le CRM et les mettre en évidence pour le conseiller

Confirmer les rendez-vous et optimiser la gestion de l'agenda du conseiller

Préremplir les formulaires et préparer la documentation de vente

Assurer le service après-vente : accès client, envoi de relevés, suivi des signatures





Opérationset transactions

Effectuer et coordonner les opérations et transactions pour les dossiers d'assurance et de placement

Signaler et gérer les anomalies au niveau des placements

Maîtriser les logiciels en place pour fournir le support nécessaire aux dossiers

Assurer la mise à jour et la numérisation des documents au dossier

Conformitéet gestion des dossiers

S'assurer que tous les documents de conformité soient au dossier

Inscrire les notes et suivis de rencontre dans le système CRM

Uniformiser les dossiers selon la méthode du cabinet

Vérifier l'exactitude et la complétude des dossiers avant soumission

3. PROFIL RECHERCHÉ
Formationet expérience

Expérience dans le secteur bancaire ou financier

Permis en assurance de personnes et/ou en investissement (un atout)

Maîtrise de la suite 365, Adobe, Zoho CRM (un atout)

Qualitéspersonnelles

Minutie et souci du détail

Gestion du temps efficace et respect des échéanciers

Débrouillardise, jugement et autonomie

Capacité à travailler en étroite collaboration avec un conseiller

Profitez d’un régime de retraite collectif et d’une assurance collective pour sécuriser votre avenir

Bénéficiez d’un compte santé de 500 $ à utiliser selon vos priorités : abonnement au gym, nouvelles lunettes ou équipements personnels

Obtenez 5 journées pour raisons personnelles, pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle

Travaillez dans un mode hybride versatile, avec un horaire d’été allégé pour profiter pleinement de la belle saison

Accédez à de réelles opportunités d’avancement et de développement professionnel

Prenez part à une vie d’équipe dynamique grâce aux nombreuses activités organisées par notre club social

#J-18808-Ljbffr

📌 Adjoint(e) au conseiller (assurance et placement)
🏢 Groupe Financier Stratège
📍 Quebec City