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as well as the use of wealth planning tools and process - Supporting advisors dealing with mass affluent and HNW clients through email and phone - Providing wealth planning subject matter expertise for building and presenting wealth plans - Conducting Plan reviews to ensure adherence to Wealth Planning Standards and provide feedback for advisor development - Delivering live coaching sessions to advisors and their leader providing feedback and expertise on their wealth plans - Developing training and support material to help elevate the wealth planning acumen of TD Wealth advisors - Engaging with advisors to coach them on plan quality with a focus on delivering quality, value add, holistic wealth plans to clients - Carry out independent research on relevant advanced financial, tax, and estate planning topics, as it relates to wealth plans under construction - Keeping abreast of wealth planning developments and help increase the overall wealth planning knowledge level of the Wealth Planning Support group - Delivery of Plan Oversight with a focus on regulatory compliance, the client experience, and advisor productivity**Job Requirements/Qualifications/Skills/Experience:**- A minimum 5 years of wealth planning experience gained through client contact or in a technical advisory support role to advisors, coupled with investment industry knowledge - Understanding/knowledge of Canadian and provincial specific taxation for individuals and corporations - Knowledge of and experience working with advanced financial planning issues - Must possess a passion for financial, tax, and estate planning and have a good understanding of how advisors work with clients - Financial planning designation (CFP, F.Pl.) - Professional writing experience - Proficiency in Microsoft Office, particularly Word and PowerPoint - Fluency in French is an asset - Designations such as CPA, CA, LL.B, TEP are an asset - Training and facilitation experience is an asset - Experience engaging with clients or advisors using screen share technology would be an asset**Additional Information** - Computer literacy - Passionate about delivering exceptional client experiences - A self-starter who is results-oriented and gets things done on time, under minimal supervision - Strong grasp of optimal wealth planning processes - Works effectively and collaboratively in a team workplace - Strong communication, presentation, time management,



and organizational skills *Successful candidate must reside in the Prairies or BC region.**À propos de nous**La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités.**Notre programme de rémunération globale** Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance.**Renseignements supplémentaires :** Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel. **Perfectionnement des collègues**Si vous avez à cœur d’aider vos clients et de nouer des relations solides et durables, la TD offre divers parcours de carrière où vous pouvez accroître votre expertise et avoir une incidence significative.Nous sommes déterminés à appuyer votre réussite et à favoriser un milieu de travail respectueux où la diversité des points de vue est valorisée, où chacun a les mêmes occasions de progresser et où vous pouvez vous réaliser pleinement et atteindre vos objectifs de carrière. À la TD, nous attirons et perfectionnons les meilleurs talents.**Formation#J-18808-Ljbffr

📌 Wealth Planning Support Specialist - C$81,600 - C$115,200 Par An (Calgary)
🏢 TD
📍 Calgary