Description de l''entreprise Nous sommes un cabinet de Gestion Prive de Patrimoine et notre mandat est daccompagner nos clients fortuns dans la ralisation de leurs objectifs financiers.

Depuis 2001 , forts de notre expertise reconnue en planification financire, nous aidons nos clients envisager lavenir avec confiance tout en protgeant leur patrimoine.

Nous veillons continuellement et spcifiquement synchroniser chacun des aspects de leur situation financire, quil sagisse de planifier la retraite, dexaminer des questions fiscales plus complexes ou de distribuer efficacement leur patrimoine.

Pour cela, nous mettons profit notre sens des responsabilits, notre approche team-oriented et notre engagement afin doffrir une exprience personnalise, proactive, simple, et exceptionnelle.

Description de loffre demploi propos du poste Tu cherches un environnement humain, rigoureux et stimulant o la qualit du travail prime sur la pression commerciale ? Tu aimes analyser, structurer, calculer, modliser et transformer des donnes financires en stratgies concrtes et utiles ? Alors tu es exactement la personne quon veut dans notre quipe.

Lquipe Philippe Dumont accompagne une clientle valeur trs leve avec une approche profondment humaine et mthodique.

Pour soutenir notre croissance, nous recherchons un(e) planificateur(trice) financier(re) spcialis(e) dans lanalyse et la conception de plans financiers.

Ton rle sera dappuyer notre cabinet et les planificateurs financiers principaux en prparant des analyses compltes, en structurant les plans financiers, en collaborant avec nos spcialistes et en assurant la conformit de chaque dossier bref, tu deviendras un pilier de notre qualit de conseil.





Ce poste offre une flexibilit quant au dveloppement et la prise en charge partielle dune clientle, selon ton profil.

Principales responsabilits Analyse & planification Prparer, analyser et structurer des dossiers clients complets.

Concevoir des plans financiers dtaills (retraite, fiscalit, dcaissement, succession, optimisation, valuation, assurance).

Modliser et comparer divers scnarios afin de recommander les meilleures stratgies, laide de nos outils avancs (Conquest, Interval, Salesforce, Cap

Intel, etc.).

Collaboration & soutien aux planificateurs financiers principaux Travailler en troite collaboration avec lquipe en place et nos diffrents spcialistes internes (crdit, fiscalistes, notaires, stratges, assurance, valuation dentreprise, etc.).

Assurer le suivi des recommandations et le respect des procdures tablies.

Documenter et consigner toutes les informations avec rigueur pour assurer la conformit.

Excution & amlioration continue Vrifier lexactitude des donnes, des calculs et de la documentation.

Participer lamlioration des processus et outils du cabinet.

Apporter un soutien ponctuel lquipe dans divers projets internes.

Comptences requises Titre de Planificateur(trice) financier(re), ou en voie dobtention.

Excellente matrise du franais parl et crit.

Aisance avec la suite Office.

Discrtion absolue et confidentialit irrprochable.





Capacit dapprentissage rapide et attitude professionnelle.

Grande rigueur dans la vrification, la conformit et le suivi des dossiers.

Tes qualits naturelles Rigueur Minutie Autonomie Gestion des priorits Discrtion Entregent et esprit dquipe Ce quon toffre Horaire flexible Assurances payes Repas payes 4 semaines de vacances Programme de bonus Formations payes Une quipe sympathique, et fire de ce quelle fait Conditions Salaire horaire : selon exprience et parcours Poste: Temps plein permanent Horaire: Jour, en semaine Nombre dheures: 32 40 h / semaine Mmode hybride possible Qualifications professionnelles

Cette offre d''emploi est soumise une qualification professionnelle reconnue en dehors du rseau scolaire ou universitaire : (certificats, permis, cours, appartenance un ordre ou une association professionnelle, etc.)Langues Franais parl et crit - lev Formations Certificat ou diplme d''tudes suprieures spcialises, Sciences de l''administration - Gestion de projets Diplme dtudes collgiales (DEC), Techniques de l''administration - Bureautique Baccalaurat 1er cycle, Sciences de l''administration - Administration Baccalaurat 1er cycle, Sciences de l''administration - Administration: Expertise comptable Baccalaurat 1er cycle, Sciences de l''administration - Comptabilit Baccalaurat 1er cycle, Sciences de l''administration - Finance Baccalaurat 1er cycle, Sciences de l''administration - Sciences comptables Certificat ou diplme d''tudes suprieures spcialises, Sciences de l''administration - Services financiers Exprience

Un atout

Comptences Assiduit et ponctualit Capacit travailler en quipe Capacit travailler sous pression

📌 Planificateur financier/planificatrice financière associé (e) - clientèle à valeur élevé (Saint-Boniface-de-Shawinigan)
🏢 Philippe dumont pl. fin.
📍 Saint-Boniface-de-Shawinigan