Description noter: Quiconque pose sa candidature doit avoir lautorisation de travailler au Canada.

Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.

Il sagit dun poste permanent temps plein.

Dans ce rle qui requiert le bilinguisme, vous communiquerez directement avec notre clientle et des collgues dans tout le Canada, et devrez leur offrir un service dans la langue officielle (franais ou anglais) de leur choix.

Qui nous sommes Chez Fidelity, nous aidons les Canadiens et les Canadiennes prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35ans.

Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles faons de mieux servir notre clientle.

Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que socit prive, nous sommes rsolument ports sur linnovation dans tous nos domaines dactivit.

Travailler chez nous veut dire faire partie dun groupe diversifi de personnes motives qui font une relle diffrence dans la vie de notre clientle et des collectivits chaque jour.

Vous aurez de nombreuses occasions de vous panouir et de faire progresser votre carrire dans un milieu inclusif o lon reconnat votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage donner le meilleur de vous-mme, tant sur le plan personnel que professionnel.

Patrimoine Fidelity est un nouveau service de gestion de patrimoine conu pour soutenir les conseillers et les conseillres en placements dans leur planification de la relve et leur transition vers la retraite.

Notre mission est de les aider atteindre leurs propres objectifs de retraite en toute confiance, en sachant que leur clientle continuera davoir accs des conseils financiers professionnels et des solutions de gestion de placements de premier plan.

Pour en savoir plus sur Patrimoine Fidelity, visitez le site.

Votre contribution Ladjointe principale ou ladjoint principal, Gestion de patrimoine jouera un rle cl en fournissant un soutien oprationnel et un service la clientle de haut niveau nos conseillers et conseillres en gestion de patrimoine, ainsi qu leur clientle.

Cette personne agira titre de personne-ressource pour les demandes complexes et les services forte valeur ajoute.

La personne retenue pour ce poste devra possder une solide exprience en gestion de patrimoine et en soutien oprationnel.

Soutien la clientle, aux conseillers et conseillres et au dveloppement des affaires Offrir une exprience client hors pair en rpondant aux demandes quotidiennes de la clientle et des conseillers et conseillres.

Soutenir les conseillers et conseillres en gestion de patrimoine dans la gestion et le maintien de relations avec leur clientle.

Prparer et participer aux runions avec la clientle, au besoin.

Grer les escalades en valuant les enjeux, en collaborant avec les quipes concernes et en assurant une rsolution rapide.

Appuyer les conseillers et conseillres en gestion de patrimoine dans la croissance de leurs activits grce au dmarchage actif et au reprage de la clientle potentielle.

Effectuer des appels sortants pour identifier et valuer de nouvelles occasions daffaires Assurer le suivi et la gestion de dossiers dans le systme de gestion des relations avec la clientle, en assurant un suivi constant.

Reprer des occasions au sein des relations existantes pour offrir des services ou des recommandations supplmentaires.

Soutenir les conseillers et conseillres en gestion de patrimoine dans leurs activits de planification financire.

Excuter les oprations conformment aux profils de risque dinvestissement et fournir un soutien aux oprations en excutant et en coordonnant les oprations conformment aux instructions reues.

Gestion des oprations et du parcours client Assurer la gestion et le suivi du parcours client du dbut la fin, y compris louverture de compte, les transferts et les tapes cls.

Collaborer avec la direction pour surveiller lavancement, cerner les obstacles et assurer un processus dintgration et de transfert en temps opportun.

Grer de faon proactive les enjeux oprationnels et les escalader au besoin afin de minimiser limpact sur la clientle et les conseillers et conseillres.

Assurer une tenue rigoureuse des dossiers de la clientle dans le systme de gestion des relations et sur les plateformes administratives.

Produire des rapports et des analyses pour soutenir les conseillers et conseillres dans leurs dcisions et assurer un suivi des oprations.

Travail dquipe et amlioration continue Offrir un soutien technique et rpondre aux demandes de nature oprationnelle.

Participer aux initiatives visant lamlioration des processus et lefficacit oprationnelle.

Encadrer et former les adjointes ou adjoints en gestion de patrimoine ainsi que les spcialistes de lintgration pour renforcer leurs capacits et leur expertise.

Qualifications requises Diplme universitaire en administration des affaires, en commerce, en finance ou dans un domaine connexe, ou exprience professionnelle quivalente.

Plus de trois ans dexprience pertinente en oprations lies la gestion de patrimoine.

Bilinguisme (franais et anglais) loral et lcrit.

Excellente connaissance du secteur des placements et des produits.

Un trois ans dexprience dans un poste li aux oprations.

Autorisation dexercice en tant que reprsentante inscrite ou reprsentant inscrit et capacit de vendre des fonds communs de placement et des titres.

Exprience en planification financire et connaissance des outils de gestion de portefeuille et de Salesforce (un atout).

Autres titres professionnels comme CFA/CIM/CFP/PFP (un atout).

Votre expertise Connaissance approfondie des normes du secteur, des produits de placement et des procdures en gestion du patrimoine.





Excellentes aptitudes en communication et en gestion des relations, avec une approche axe sur la clientle.

Souci du dtail, sens aigu de lorganisation et capacit grer des priorits concurrentes.

Esprit dquipe et capacit collaborer avec les quipes dautres services.

Bonne comprhension des exigences rglementaires applicables la clientle, y compris les rglements relatifs la connaissance du client et la lutte contre le blanchiment dargent.

Comprhension de la structure des produits, des marchs financiers et des placements.

Excellente connaissance des marchs des capitaux et des produits de placement.

Une rtribution globale qui reflte votre contribution Nous croyons quun travail exceptionnel doit tre rcompens.

Cest pourquoi nous vous offrons un programme de rmunration concurrentiel conu pour soutenir votre russite dans le prsent et votre bien-tre financier dans le futur.

Pour ce poste, votre rmunration globale comprendles lments suivants: Salaire de base et prime de rendement discrtionnaire: La rmunration annuelle totale en espces (salaire de base plus la prime cible) varie de 105000$ 123000$ , selon votre exprience et vos comptences.

Cotisations au REER: Aprs six mois demploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant un rgime enregistr dpargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.

Cest avec fiert que nous vous proposons un rgime de rmunration conforme aux exigences provinciales en matire de transparence salariale .

Cette annonce porte sur un poste vacant au sein de notre organisation.

Il sagit dune occasion o votre talent sera mis contribution immdiatement.

Nous utilisons lAssistant de recrutement Linked

In, bas sur lIA, pour soutenir certaines tapes de notre processus de recrutement.

Chaque dcision dembauche est examine et finalise par nos recruteurs/nos recruteuses.

Si vous choisissez de poser des questions lAssistant RH de Linked

In, veuillez garder lesprit que ses rponses ne sont pas officielles et doivent tre confirmes par Fidelity pour son exactitude et sa totalit.

Si vous tes slectionn(e) pour un entretien, le recruteur/la recruteuse qui vous contactera sera le/la mieux plac(e) pour rpondre vos questions.

Voici quelques-unes de nos initiatives pour vous valoriser et vous soutenir en tant que membre de notre quipe: Modalits de travail souples.

Rmunration globale concurrentielle, y compris des cotisations de lemployeur votre REER collectif sans obligation de votre part dy cotiser.

Rgime complet dassurance-maladie entirement pay par lemployeur qui commence ds votre entre en fonction et comprend jusqu 5000$ par anne pour des services de sant mentale et de thrapie.

Prestations supplmentaires de cong parental quivalant 100% du salaire pour une priode de 25semaines.

Jusqu 650$ pour de lquipement de bureau domicile.

Politique de cong gnreuse, y compris deux jours pays chaque anne pour faire du bnvolat auprs dun organisme de bienfaisance de votre choix.

Programmes de diversit et dinclusion, notamment un rseau actif de groupes-ressources pour le personnel.

Vastes possibilits de perfectionnement professionnel, y compris laccs plus de 11000formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarit et le versement de rcompenses pour lobtention dun titre professionnel obligatoire Nous avons cur de promouvoir une culture centre sur la compassion et lindividualit, et nous sommes fiers davoir t nomms parmi les 100meilleurs employeurs au Canada au cours des cinqdernires annes.

Pourquoi choisir Fidelity? Prix Meilleurs employeurs pro-famille au Canada Meilleurs employeurs de la rgion du Grand Toronto Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens Milieu de travail sain Venngo Prix pour les programmes de sant et de bien-tre en milieu de travail Prix HRD Canada des meilleurs milieux de travail.

Employeur 5 toiles en matire de diversit et dinclusion selon HRD Canada Programme d''avantages sociaux 5 toiles en 2023 selon HRD Canada Dsignations Entreprise canadienne compatissante Liste des meilleurs lieux de travail selon Outstanding Place to Work Meilleurs lieux de travail pour les femmes selon Great Place to Work Fidelity Canada souscrit au principe de lquit en matire demploi Fidelity Canada sengage favoriser un milieu de travail diversifi et inclusif.

Toutes les candidatures admissibles seront examines, sans distinction quant la race, la couleur, la religion, le sexe, lorientation sexuelle, lidentit ou lexpression de genre, la nationalit ou lorigine ethnique, lge, tout handicap, la situation familiale, le statut dancien combattant protg, le statut dAutochtone ou dAmrindien ou tout autre statut protg par la loi.

Mesures daccommodement durant le processus de demande demploi Fidelity Canada accepte et encourage les demandes demploi des personnes handicapes.

Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de slection.

Si vous avez besoin dun accommodement, veuillez nous envoyer un courriel .

En postulant ce poste, vous consentez recevoir un accus de rception automatis. *** Please Note: Current work authorization for Canadais required for all openings.

You will be working on a hybrid schedule as part of Fidelitys dynamic working arrangement.

This is a regular, full-time opportunity.





The bilingual incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues who are located across Canada.

It is required that we service our clients in the official language of their choice (French or English).

Who We Are At Fidelity, weve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years.

We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and were constantly seeking to find new and better ways to help our clients.

As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future. = Working with us means youll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day.

Youll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where youll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.

Fidelity Wealth is a new wealth management service, designed to support financial advisors with their succession planning and transition to retirement.

Our mission is to help financial advisors achieve their own retirement goals with confidence, knowing that their clients will continue to be offered professional financial advice and leading investment management solutions.

To learn more about Fidelity Wealth, please visit: How Youll Make an Impact The Wealth Associate Senior will play a key role in providing advanced operational and client service support to our Wealth Advisors and clients.

The Wealth Associate Senior will act as a subject-matter resource for complex requests and high-impact service.

The successful candidate must have a strong background in Wealth Management and operational support.

Client and Advisor Support Deliver superior client experience in assisting clients and advisors with daily requests.

Support Wealth Advisors in managing and servicing client relationships.

Prepare and participate in client meetings as required.

Manage escalations by assessing issues, collaborating with relevant business units, and initiating timely, effective resolutions.

Investment & Portfolio Support Support Wealth Advisors with the implementation of financial planning strategies.

Execute trades as instructed by Wealth Advisors.

Liaise with the trade desk and back office as required to complete transactions and resolve issues.

Assist Wealth Advisors with portfolio reviews, planning, and proposal development.

Support Wealth Advisors with Investment strategy and Investment objectives.

Collaborate with internal partners on investment product projects/tasks.

Technology & Operational Support Maintain accurate client records in CRM and back-office platforms.

Run reports and analytics on client portfolios to support advisor insights and reviews.

Assist with technology troubleshooting inquiries.

Contribute to departmental initiatives and continuous improvement efforts.

Mentor and train Junior Wealth Associates and Onboarding Specialists to build their capability and expertise in Wealth Management processes and best practices.

What Were Looking For Completion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience required. 3+ years of relevant experience in the wealth management operations space.

Bilingualism in English & French (verbal & written).

Superior knowledge of the investment industry and products. 1-3 years of experience in a post trade operations role.

Must be licensed as a Registered Representative (RR) and have ability to sell both mutual funds and securities.

Canadian Securities Course (CSC) & Conduct & Practice Handbook (CPH) is required.

Financial planning experience and familiarity with Salesforce/portfolio management tools are an asset.

Other designations such as CFA/CIM/CFP/PFP is an asset.

Your Expertise Strong knowledge of industry standards, investment products, and wealth management procedures.

Exceptional communication and relationship-management skills with a client-centric mindset.

Detail-oriented with organizational skills and the ability to prioritize competing tasks.

Team player with the ability to collaborate with cross-functional teams.

Strong understanding of regulatory requirements applicable to clients, including KYC/AML regulations.

Understanding of product structures, capital markets and investments.

Excellent understanding of financial market and investment products.

Total Rewards That Reflect Your Impact We believe exceptional work deserves exceptional recognition.

Thats why we offer a competitive compensation package designed to support your success todayand your financial well-being tomorrow.

For this role, your total rewards include: Base Salary and Discretionary Performance Bonus: Total annual cash compensation (base salary plus target bonus) ranges from $105,000 to 123,000 , based on your experience and qualifications. RRSP Contribution: After 6 months of employment, we invest in your future with an RRSP contributionno employee matching required.

Were proud to offer a compensation package that aligns with provincial pay transparency requirements .

This posting represents an existing vacancy within our organizationan opportunity to step into a role where your talents will make a meaningful difference.

We use AI-enabled Linked

In Hiring Assistant to support parts of our sourcing process.

Every hiring decision is reviewed and finalized by our recruiters.

If you choose to ask questions to the Linked

In HR Hiring Assistant, please be mindful that the responses are not official and must be confirmed for accuracy and completeness by Fidelity.

If you are selected for an interview, the recruiter who contacts you can best answer your questions.

📌 Adjointe principale ou adjoint principal bilingue, Gestion de patrimoine / Wealth Associate Sr Bilingual (Montreal)
🏢 Fidelity Investments
📍 Montreal