Description Notre entreprise Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35ans.

Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles faons de mieux servir nos clients.

Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que socit prive, nous sommes rsolument ports sur linnovation dans tous nos domaines dactivit.

Travailler chez nous veut dire faire partie dun groupe diversifi de personnes motives qui font une relle diffrence dans la vie de nos clients et de nos collectivits chaque jour.

Vous aurez de nombreuses occasions de vous panouir et de faire progresser votre carrire dans un milieu inclusif o lon reconnat votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage donner le meilleur de vous-mme, tant sur le plan personnel que professionnel.

Votre rle La principale responsabilit du conseiller ou de la conseillre en gestion de patrimoine est de fournir un soutien et un service hors pair notre clientle.

Le ou la titulaire de ce poste conseillera les clients sur la faon dinvestir dans leurs portefeuilles et prparera des plans et des propositions leur intention.

Le conseiller ou la conseillre en gestion de patrimoine mettra des recommandations et des propositions avises aux clients.

Il ou elle fournira un soutien oprationnel et travaillera en troite collaboration avec des partenaires internes, notamment des spcialistes des portefeuilles, des placements, des produits, des oprations et du service la clientle, pour excuter les stratgies de relation avec la clientle.

Votre contribution - Travailler en partenariat avec lquipe de transition charge de lintgration des nouveaux clients.

Assister les clients pour rpondre leurs besoins financiers et assurer leur satisfaction et leur fidlisation.

Communiquer de faon proactive avec les clients existants pour les informer sur les produits et les services et les aider intgrer leurs propres clients de faon numrique.

Faire preuve de crativit pour proposer des solutions senses qui ajouteront de la valeur pour les clients dans la poursuite de leurs objectifs. - laborer des stratgies de placement et de planification financire pour nos clients afin de les aider investir leurs portefeuilles et concrtiser leurs objectifs financiers long terme.

Offrir des conseils de placement aux clients pour les aider investir leurs portefeuilles et planifier pour atteindre des objectifs financiers de base ou modrment complexes.

Utiliser des logiciels de planification financire pour laborer des plans qui rpondent aux besoins et aux objectifs des clients.

Orienter les clients en valuant la convenance des placements. - Grer la clientle assigne et travailler en quipe.

Prparer des plans et des propositions adaptes aux besoins des clients dans un dlai dun jour ouvrable.

Communiquer de faon proactive avec les clients actuels et potentiels pour les informer sur les stratgies, les produits et les services de placement afin de les aider faire crotre leurs portefeuilles. tablir des stratgies pour largir la clientle et augmenter les ventes globales.

Augmenter le nombre de clients qui font affaire avec Fidelity. - Dvelopper et maintenir des relations durables avec les clients.

Veiller ce que les clients reoivent un niveau de service appropri (rencontres, planification, mises jour, rponses aux demandes et aux questions, etc.). - Offrir une exprience et un service la clientle exceptionnels qui vont au-del du soutien oprationnel de base et des fonctionnalits offertes sur le site Web.

Collaborer avec le service administratif et le service de suivi de march pour fournir un soutien oprationnel et intgrer les clients.

Incarner les valeurs de Fidelity et offrir un service la clientle et un soutien oprationnel exceptionnels.

Vos comptences Comptences solides en communication orale et crite.

Capacit simplifier les concepts complexes de planification financire.

Comprhension approfondie des produits, des marchs financiers et des placements.

Capacit de faire correspondre les produits appropris aux besoins actuels et aux plans financiers long terme des clients.

Comptences exceptionnelles en gestion des relations et approche centre sur le client.

Capacit de travailler en quipe.

Qualifications requises Diplme universitaire, de prfrence en administration des affaires, en commerce, en finance. ou dans un domaine connexe, ou une exprience professionnelle quivalente.

Plus de cinq ans dexprience dans le secteur des services financiers.

Connaissance approfondie du secteur des placements et des produits dinvestissement.

Bonne connaissance des outils et logiciels de planification financire.

Bilinguisme (franais et anglais), considr comme un atout.





Cours sur le commerce des valeurs mobilires au Canada (CCVM).

Reprsentant(e) inscrit(e) autoris(e) vendre des fonds communs de placement et des titres.

Respect des normes de comptence de lOCRI.

Candidature au titre de gestionnaire de placement agr (CIM) ou de CFA (niveau1), considre comme un atout.

Formation en planification financire (CFP) ou en planification financire personnelle (PFP), considre comme un atout.

Voici quelques-unes des faons dont nous vous aiderons vous sentir valoris et soutenu au sein de notre quipe: Modalits de travail souples Rmunration globale concurrentielle, ycompris une cotisation votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser hauteur gale Prestations de maladie compltes ds votre entre en fonction, ycompris jusqu 5000$ par anne pour les services de sant mentale et les thrapies, et primes entirement payes par lemployeur Cong parental 100% de votre salaire pour une priode de 25semaines Jusqu 650$ pour lquipement de votre bureau domicile Politique de cong gnreuse, y compris deuxjours pays annuellement pour faire du bnvolat auprs dun organisme de bienfaisance de votre choix Programmes de diversit et dinclusion, notamment un rseau actif de groupes-ressources pour le personnel Vastes possibilits de perfectionnement professionnel, y compris laccs plus de 11000formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarit, et le versement de rcompenses pour lobtention dun titre professionnel obligatoire Une rtribution globale qui reflte votre contribution Nous croyons quun travail exceptionnel doit tre rcompens.

Cest pourquoi, nous vous offrons un programme de rmunration concurrentiel conu pour soutenir votre russite dans le prsent et votre bien-tre financier dans le futur.

Pour ce poste, votre rmunration globale comprendles lments suivants: Salaire de base: Un salaire annuel concurrentiel allant de 100,000$ 140,000$ , selon votre exprience et vos comptences.

Rgime de rmunration variable: programme incitatif fond sur la rmunration qui vous rcompense pour les rsultats et les objectifs atteints.

Cotisations un REER: Aprs six mois demploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant un rgime enregistr dpargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.

Cest avec fiert que nous vous proposons un rgime de rmunration conforme aux exigences provinciales en matire de transparence salariale .

Fidelity Canada souscrit au principe de lquit en matire demploi Fidelity Canada sengage favoriser un milieu de travail diversifi et inclusif.

Toutes les candidatures admissibles seront examines, sans distinction quant la race, la couleur, la religion, le sexe, lorientation sexuelle, lidentit ou lexpression de genre, la nationalit ou lorigine ethnique, lge, tout handicap, la situation familiale, le statut dancien combattant protg, le statut dAutochtone ou dAmrindien ou tout autre statut protg par la loi.

Mesures daccommodement durant le processus de demande demploi Fidelity Canada accepte et encourage les demandes demploi des personnes handicapes.

Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de slection.

Si vous avez besoin dun accommodement, veuillez nous envoyer un courriel .

En postulant ce poste, vous consentez recevoir un accus de rception automatis.

Nous ne rpondons aucune demande de renseignements par tlphone et nacceptons aucune prsentation de candidature par lentremise dune agence.

Nous remercions tous les candidats de leur intrt.

Veuillez prendre note que seules les personnes slectionnes pour une entrevue seront contactes.

Pourquoi choisir Fidelity? Prix Meilleurs employeurs pro-famille au Canada Meilleurs employeurs de la rgion du Grand Toronto Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens Milieu de travail sain Venngo Prix pour les programmes de sant et de bien-tre en milieu de travail Prix HRD Canada des meilleurs milieux de travail.

Employeur 5 toiles en matire de diversit et dinclusion selon HRD Canada Programme d''avantages sociaux 5 toiles en 2023 selon HRD Canada Dsignations Entreprise canadienne compatissante Liste des meilleurs lieux de travail selon Great Place to Work Meilleurs lieux de travail pour les femmes selon Great Place to Work ------ Who We Are At Fidelity, weve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years.





We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and were constantly seeking to find new and better ways to help our clients.

As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.

Working with us means youll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day.

Youll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where youll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.

What We Do The primary responsibility of the Wealth Advisor is to provide support and excellent client experiences.

The Wealth Advisor will be advising clients on how to invest their portfolios and prepare client plans and proposals.

The Wealth Advisor will be making moderate client recommendations and proposal.

The Wealth Advisor will provide operational support and work closely with internal partners in portfolio services, investments, products, operations and client services to execute on client relationship strategies.

How Youll Make an Impact - Work in partnership with transition team in the onboarding process of current clients.

Act as a concierge to clients to assist with their financial needs and ensure client satisfaction and retention Proactively contact existing clients to educate them about products and services to help them onboard their clients through a digital first experience Be resourceful when determining moderate solutions that will add value to the clients long-term goals - Develop investment and financial planning strategies for our clients on how to invest their portfolios and plan for long-term financial goals.

Advise clients on how to invest their portfolios and plan for moderate/basic financial goals Familiarity with financial planning software to put together plans to address identified client needs and goals Ability to guide clients in an investment suitability assessment - Manage assigned client base and ability to work in a team-based model Prepare client plans and proposals based on clients needs within one business day Proactively contact clients and prospects educate them about investment strategies, products and services to help them grow their portfolios Strategize ways to increase client penetration and overall sales Increase number of clients doing business with Fidelity - Develop and maintain long-term client relationships Ensure clients receive the appropriate levels of service, including meetings, planning, reporting, and responses to requests/questions - Provide exceptional client experience and client service not limited to basic operational support (i.e. website access) Liaise with back-office and middle-office to provide operational and on-boarding support Understands Fidelity Values and provides exceptional client service and/or operational support What Youll Need Outstanding communication and listening skills; verbal and written.

Ability to simplify complicated financial planning concepts In-depth understanding of product structures, capital markets and investments Ability to position appropriate products and investments in the context of current needs as well as clients long-term financial plans.

Exceptional relationship management skills and client-centric focus Ability to work in a team environment What Were Looking For Completion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience 5+ years of experience in financial services industry Superior knowledge of the investment industry and products Strong familiarity with financial planning tools/software Bilingual in English/French is an asset Successful completion of the Canadian Securities Course (CSC) Must be licensed as an Registered Representative (RR) and have the ability to sell both mutual funds and securities Must meet IIROC proficiency requirements Working towards CIM or CFA (Level 1) is an asset CFP (Certified Financial Planner) or PFP (Personal Financial Planner) is a nice to have Total Rewards That Reflect Your Impact We believe exceptional work deserves exceptional recognition.

Thats why we offer a competitive compensation package designed to support your success todayand your financial well-being tomorrow.

For this role, your total rewards include: Base Salary : A competitive annual range of $100,000 to $140,000 , based on your experience and qualifications.

Variable compensation plan: participation in a compensation-based incentive program that rewards you for driving results and achieving targets. RRSP Contribution: After 6 months of employment, we invest in your future with an RRSP contributionno employee matching required.

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