Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

? Montréal | Mode présentiel

À propos de l’opportunité

Notre client, une institution financière canadienne bien établie , est à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour joindre une équipe spécialisée en accompagnement client.

Dans ce rôle, vous accompagnerez une clientèle dans l’atteinte de leurs objectifs financiers et de vie, en offrant des conseils personnalisés et en développant des relations durables. Vous aurez un impact direct grâce à votre expertise en service-conseil et votre maîtrise des produits d’investissement.

Votre rôle

- Développer et maintenir des relations durables avec une clientèle assignée
- Gérer un portefeuille de clients existants
- Accompagner les clients dans la planification et l’atteinte de leurs objectifs financiers
- Identifier des opportunités de collaboration entre différents secteurs
- Assurer la conformité des dossiers et une saine gestion des risques




- Orienter les clients vers les solutions adaptées à leurs besoins

L’équipe Vous intégrerez une équipe dédiée au service-conseil le rôle est basé à Montréal avec une présence au bureau au centre-ville de Montréal est requise.

Développement professionnel

L’organisation offre un environnement axé sur le développement continu, incluant :
- Des formations pratiques et adaptées
- Des contenus spécialisés (planification financière, successorale, protection financière, etc.)
- Un accès à des experts internes pour soutenir votre progression

Profil recherché
- Excellente maîtrise de l’anglais (oral et écrit) et niveau intermédiaire en français
- Baccalauréat en administration, finance ou domaine connexe
- Minimum de 1 an d’expérience dans un rôle-conseil
- Détention d’une licence de représentant inscrit (OCRCVM / OCRI)
- Bonne connaissance des produits d’investissement

📌 Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine (Montreal)
🏢 Arcand et Associés
📍 Montreal