Notre organisation est à la recherche d’un conseiller dynamique en planification des investissements afin d’offrir des services de planification financière de grande qualité à la communauté dentaire d’Ottawa, en Ontario. Ce poste est axé sur le renforcement des relations avec la clientèle, l’accroissement de la part de marché et la prestation de conseils financiers spécialisés au moyen d’une planification personnalisée. La personne idéale est une professionnelle autonome et motivée, possédant une solide expérience en placement, d’excellentes aptitudes en communication et un engagement marqué envers la réussite de la clientèle. Ce poste correspond à un poste actuellement vacant au sein de l’organisation.
En plus du salaire de base, ce poste donne droit à un régime complet d’avantages sociaux ainsi qu’à des primes fondées sur le rendement.
Principales responsabilités :
- Gérer un portefeuille de clients attitré, acquérir de nouveaux clients et accroître la part de marché en offrant des solutions de planification financière adaptées.
- Effectuer des examens réguliers des comptes, formuler des recommandations détaillées en matière de placement et élaborer des plans financiers à l’aide de logiciels de planification avancés.
- Maintenir des communications proactives au moyen de rencontres, d’appels téléphoniques et de correspondance afin de tenir les clients informés et de veiller à ce que leurs stratégies demeurent alignées sur leurs objectifs financiers.
- Représentation de l’organisation : participer à des congrès, à des réunions avec les parties prenantes et à des événements de partenaires afin de promouvoir les services de l’organisation auprès de la communauté dentaire.
- Se tenir au courant des produits de placement, des offres de la concurrence et de la réglementation du secteur afin de fournir des recommandations et des comparaisons éclairées.
- Respecter les normes de conformité,
assurer le traitement approprié de la documentation et préserver la confidentialité des dossiers des clients.
- Maintenir les permis en règle en accumulant les crédits de formation continue requis et en demeurant à jour sur les meilleures pratiques en matière de planification financière.
Qualifications et compétences :
- Titre de Certified Financial Planner (CFP) requis.
- Permis LLQP complet privilégié, ou devant être obtenu dans les deux mois suivant l’embauche.
- Avoir réussi le Cours sur les fonds d’investissement au Canada ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada.
- Connaissance approfondie des produits de placement et des stratégies de planification financière.
- Connaissance des produits d’assurance vie, notamment des stratégies d’assurance vie universelle et d’assurance vie entière.
- Solide expérience avec des applications logicielles, notamment Morningstar, NaviPlan et Salesforce, un système de gestion de la relation client aidant les entreprises à communiquer avec leurs clients et à gérer leurs
- relations.
- Minimum de 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.
- Excellentes aptitudes en communication, en présentation et en développement de relations.
- Capacité à travailler de façon autonome tout en collaborant avec les membres du personnel interne.
La personne retenue doit être à l’aise d’effectuer des déplacements occasionnels à Ottawa, en Ontario.
Mise à jour du processus de recrutement :
L’organisation n’utilise pas l’intelligence artificielle ni d’outils automatisés de prise de décision pour présélectionner ou sélectionner les candidats pour ce poste.
Job Type: Full time
Pay: $100,000.00-$120,000.00 per year
Benefits:
- Dental care
- Extended health care
- Paid time off
- RRSP match
- Vision care