Basé à Québec, Stratège est un cabinet indépendant en services financiers reconnu pour son expertise en gestion de patrimoine, planification financière, assurances et régimes collectifs. Nous accompagnons particuliers, familles et entreprises dans la création de stratégies financières complètes, personnalisées et résolument orientées vers le long terme.Notre force ? Une équipe engagée, performante et animée par une culture d’excellence, de rigueur et d’amélioration continue. Chez Stratège, chaque contribution compte réellement : vous évoluez dans un environnement où votre impact est concret, visible et valorisé.1. VISION DU RÔLESous la responsabilité du conseiller en sécurité financière, la personne en poste joue un rôle central dans le soutien aux activités de vente, de suivi client et de gestion administrative des dossiers d'assurance et de placement. Elle libère le conseiller des tâches opérationnelles pour lui permettre de se concentrer sur le développement des affaires et la relation client.La personne en poste contribue directement à :Maximiser la capacité de production et de suivi du conseillerOffrir une expérience client fluide, professionnelle et personnaliséeAssurer la conformité et l'intégrité de tous les dossiers clientsAssurer la progression du pipeline de ventesSoutienaux ventes et au développement des affairesPréparer les dossiers de premier rendez-vous, de révision annuelle et de livraison de contratsGérer les suivis d'opportunités dans le CRM et les mettre en évidence pour le conseillerConfirmer les rendez-vous et optimiser la gestion de l'agenda du conseillerPréremplir les formulaires et préparer la documentation de venteAssurer le service après-vente : accès client, envoi de relevés,



suivi des signaturesOpérationset transactionsEffectuer et coordonner les opérations et transactions pour les dossiers d'assurance et de placementSignaler et gérer les anomalies au niveau des placementsMaîtriser les logiciels en place pour fournir le support nécessaire aux dossiersAssurer la mise à jour et la numérisation des documents au dossierConformitéet gestion des dossiersS'assurer que tous les documents de conformité soient au dossierInscrire les notes et suivis de rencontre dans le système CRMUniformiser les dossiers selon la méthode du cabinetVérifier l'exactitude et la complétude des dossiers avant soumission3. PROFIL RECHERCHÉFormationet expérienceExpérience dans le secteur bancaire ou financierPermis en assurance de personnes et/ou en investissement (un atout)Maîtrise de la suite 365, Adobe, Zoho CRM (un atout)QualitéspersonnellesMinutie et souci du détailGestion du temps efficace et respect des échéanciersDébrouillardise, jugement et autonomieCapacité à travailler en étroite collaboration avec un conseillerProfitez d’un régime de retraite collectif et d’une assurance collective pour sécuriser votre avenirBénéficiez d’un compte santé de 500 $ à utiliser selon vos priorités : abonnement au gym, nouvelles lunettes ou équipements personnelsObtenez 5 journées pour raisons personnelles, pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelleTravaillez dans un mode hybride adaptable, avec un horaire d’été allégé pour profiter pleinement de la belle saisonAccédez à de réelles opportunités d’avancement et de développement professionnelPrenez part à une vie d’équipe dynamique grâce aux nombreuses activités organisées par notre club social#J-18808-Ljbffr

📌 Adjoint(E) Au Conseiller (Assurance Et Placement)
🏢 Beneva
📍 Winnipeg