Description noter: Quiconque pose sa candidature doit disposer dune autorisation de travail au Canada.

Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.

Il sagit dun poste permanent temps plein.

Dans ce rle, vous communiquez directement avec notre clientle et des collgues situs dans tout le Canada et devrez leur offrir un service dans la langue officielle (franais ou anglais) de leur choix.

La personne titulaire du poste doit tre inscrite auprs dun ou de plusieurs organismes de rglementation des valeurs mobilires et doit satisfaire toutes les exigences des organismes de rglementation des valeurs mobilires en matire denqute sur les antcdents, y compris, mais sans sy limiter, la vrification des tudes, de la solvabilit, des litiges et du casier judiciaire.

Pour pouvoir conserver son poste, la personne titulaire devra continuer de satisfaire aux exigences en matire dinscription.

Qui nous sommes Chez Fidelity, nous aidons les Canadiens et les Canadiennes prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35ans.

Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles faons de mieux servir notre clientle.

Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que socit prive, nous sommes rsolument ports par linnovation dans tous nos domaines dactivit.

Travailler chez nous veut dire faire partie dun groupe diversifi de personnes motives qui font une relle diffrence dans la vie de notre clientle et des collectivits chaque jour.

Vous aurez de nombreuses occasions de vous panouir et de faire progresser votre carrire dans un milieu inclusif o lon reconnat votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage donner le meilleur de vous-mme, tant sur le plan personnel que professionnel.

Patrimoine Fidelity est un nouveau service de gestion de patrimoine conu pour soutenir les conseillers et les conseillres en placements dans leur planification de la relve et leur transition vers la retraite.

Notre mission est de les aider atteindre leurs propres objectifs de retraite en toute confiance, en sachant que leur clientle continuera davoir accs des conseils financiers professionnels et des solutions de gestion de placements de premier plan.

Pour en savoir plus sur Patrimoine Fidelity, visitez le site.

Votre contribution L adjointe ou adjoint bilingue, Gestion de patrimoine , est responsable du soutien aux conseillers et conseillres, de lintgration de la clientle, du soutien aux ventes et de ladministration.

La personne occupant le poste doit tre autorise excuter des demandes doprations pour les comptes de gestion de patrimoine de la clientle et dtenir une solide exprience dans ladministration et les oprations de portefeuille. L adjointe ou adjoint bilingue, Gestion de patrimoine , contribuera de faon dterminante au processus dintgration des clients et clientes, en coordonnant les diffrentes demandes du sige social de Fidelity et de la clientle, tout en assumant les responsabilits suivantes: Soutien aux conseillers et conseillres et intgration de la clientle Excuter les demandes doprations pour les comptes de gestion de patrimoine des clients et clientes au nom du conseiller ou de la conseillre, effectuer le rapprochement et le suivi des oprations Travailler en collaboration avec le conseiller ou la conseillre pour rpondre aux besoins de la clientle de faon efficace et dans les meilleurs dlais.

Prparer et prsenter des rapports et des recommandations la clientle en fonction des directives des conseillers ou conseillres Prparer et traiter les documents pour la clientle au moyen doutils numriques, y compris les demandes douverture de compte, les formulaires, les lettres destines la clientle potentielle et dautres documents connexes Coordonner les processus dintgration de la clientle et douverture de compte et confirmer leur tat, en veillant lexactitude des donnes saisies et la conformit aux exigences rglementaires Assurer un suivi auprs de la clientle concernant les documents manquants ou incomplets Reprer et mettre en uvre de faon proactive des stratgies pour rpondre aux besoins de la clientle Soutien aux ventes et gestion de la relation avec la clientle Crer et tenir jour des dossiers prcis sur les clients et clientes existants et potentiels dans le systme de gestion des relations avec la clientle Prparer et personnaliser les rapports sur le portefeuille des clients et clientes, les documents de prsentation, les propositions et les ordres du jour des runions ainsi que dautres documents lappui des runions avec la clientle Soutenir activement la mise en uvre des stratgies de gestion du patrimoine de la clientle au moyen dune gestion rigoureuse des tches et des activits dadministration du portefeuille Rpondre de faon efficace et professionnelle aux demandes de renseignements de la clientle et excuter les demandes de gestion des liquidits des clients et clientes Administration Assurer la liaison avec le dpositaire pour les questions relatives aux oprations quotidiennes (ouverture de compte, initiation et surveillance des transferts) et effectuer quotidiennement le rapprochement des comptes Coordonner le processus dintgration des nouveaux conseillers et des nouvelles conseillres qui comptent parfois plusieurs centaines de clients et clientes Se tenir au courant des tendances du secteur, des rglements et des pratiques exemplaires en matire de services-conseils financiers afin de formuler des commentaires sur les campagnes de marketing et de service la clientle Collaborer avec les parties prenantes internes et externes, comme les services des oprations, de conformit, de garde et de marketing, pour offrir un service la clientle harmonieux Qualifications requises Diplme universitaire en administration des affaires, en commerce, en finance ou dans un domaine connexe, ou une exprience professionnelle quivalente Bilinguisme (franais et anglais) loral et lcrit Au moins 2 3ans dexprience pertinente en oprations lie la gestion de patrimoine Russite du cours sur les fonds dinvestissement au Canada (CFIC) ou du cours sur le commerce des valeurs mobilires au Canada (CCVM) Doit tre actuellement inscrit/inscrite titre de reprsentant en placement (RP) ou de reprsentant inscrit (RI) auprs de lOrganisme canadien de rglementation des investissements (OCRI) et auprs de lAutorit des marchs financiers au Qubec.

Exprience convaincante en planification financire Connaissance des outils de gestion de portefeuille et de Salesforce Titres de CIM, CFA et CFP Votre expertise Connaissance approfondie du secteur, des produits de placement et des procdures en gestion du patrimoine Comptences exceptionnelles en matire de rdaction,



de relations interpersonnelles et de service la clientle Souci du dtail, sens aigu de lorganisation et habilet tablir les priorits Esprit dquipe et capacit collaborer avec les quipes dautres services Comprhension des exigences rglementaires applicables la clientle, y compris les rglements relatifs la connaissance du client et la lutte contre le blanchiment dargent Capacit travailler dans un environnement dynamique et changeant couvrant plusieurs lignes dactivit et processus de travail Connaissance en matire de gestion de projets Une rtribution globale qui reflte votre contribution Nous croyons quun travail exceptionnel doit tre rcompens.

Cest pourquoi, nous vous offrons un programme de rmunration concurrentiel conu pour soutenir votre russite dans le prsent et votre bien-tre financier dans le futur.

Pour ce poste, votre rmunration globale comprendles lments suivants: Salaire de base et prime de rendement discrtionnaire: Un salaire annuel total (salaire de base plus prime cible) allant de 79000$ 90000$ , selon votre exprience et vos comptences.

Cotisations au REER: Aprs six mois demploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant un rgime enregistr dpargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.

Cest avec fiert que nous vous proposons un rgime de rmunration conforme aux exigences provinciales en matire de transparence salariale .

Cette annonce porte sur un poste vacant au sein de notre organisation.

Il sagit dune occasion o votre talent sera mis contribution immdiatement.

Voici quelques-unes de nos initiatives pour vous valoriser et vous soutenir en tant que membre de notre quipe: Modalits de travail souples.

Rmunration globale concurrentielle, y compris des cotisations de lemployeur votre REER collectif sans obligation de votre part dy cotiser.

Rgime complet dassurance-maladie entirement pay par lemployeur qui commence ds votre entre en fonction et comprend jusqu 5000$ par anne pour des services de sant mentale et de thrapie.

Prestations supplmentaires de cong parental quivalant 100% du salaire pour une priode de 25semaines.

Jusqu 650$ pour de lquipement de bureau domicile.

Politique de cong gnreuse, y compris deux jours pays chaque anne pour faire du bnvolat auprs dun organisme de bienfaisance de votre choix.

Programmes de diversit et dinclusion, notamment un rseau actif de groupes-ressources pour le personnel.

Vastes possibilits de perfectionnement professionnel permettant laccs plus de 11000formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarit et le versement de rcompenses pour lobtention dun titre professionnel obligatoire Nous avons cur de promouvoir une culture centre sur la compassion et lindividualit, et nous sommes fiers davoir t nomms parmi les 100meilleurs employeurs au Canada au cours des cinqdernires annes.

Nous utilisons l assistant de recrutement aliment par lIA de Linked

In pour soutenir certaines parties de notre processus de recherche.

Chaque dcision dembauche est examine et finalise par nos spcialistes en recrutement.

Si vous choisissez de poser des questions lAssistant de recrutement de Linked

In, veuillez garder lesprit que les rponses ne sont pas officielles et que Fidelity doit confirmer leur exactitude et leur exhaustivit.

Si vous obtenez une entrevue, le recruteur ou la recruteuse qui vous contactera pourra rpondre vos questions.

Pourquoi choisir Fidelity? Prix Meilleurs employeurs pro-famille au Canada Meilleurs employeurs de la rgion du Grand Toronto Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens Milieu de travail sain Venngo Prix pour les programmes de sant et de bien-tre en milieu de travail Prix HRD Canada des meilleurs milieux de travail.

Employeur 5 toiles en matire de diversit et dinclusion selon HRD Canada Programme d''avantages sociaux 5 toiles selon HRD Canada Dsignations Entreprise canadienne compatissante Liste des meilleurs lieux de travail selon Great Place to Work Meilleurs lieux de travail pour les femmes selon Great Place to Work Fidelity Canada souscrit au principe de lquit en matire demploi Fidelity Canada sengage favoriser un milieu de travail diversifi et inclusif.

Toutes les candidatures admissibles seront examines, sans distinction quant la race, la couleur, la religion, le sexe, lorientation sexuelle, lidentit ou lexpression de genre, la nationalit ou lorigine ethnique, lge, tout handicap, la situation familiale, le statut dancien combattant protg, le statut dAutochtone ou dAmrindien ou tout autre statut protg par la loi.

Mesures daccommodement durant le processus de demande demploi Fidelity Canada accepte et encourage les demandes demploi des personnes handicapes.

Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de slection.

Si vous avez besoin dun accommodement, veuillez nous envoyer un courriel .

En postulant ce poste, vous consentez recevoir un accus de rception automatis. *** Please note: Current work authorization for Canada is required for all openings.

You will be working on a hybrid schedule as part of Fidelitys dynamic working arrangement.

This is a regular, full-time opportunity.

The bilingual incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues who are located across Canada.

It is required that we service our clients in the official language of their choice (French or English).

This role requires registration with one or more securities regulators.

The bilingual incumbent must meet all background investigation requirements, including but not limited to education, credit, litigation, and criminal checks, as required by securities regulators.

Continued employment in this role is also contingent upon you meeting the ongoing registration requirements.

Who We Are At Fidelity, weve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years.

We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and were constantly seeking to find new and better ways to help our clients.

As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.

Working with us means youll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day.





Youll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where youll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.

Fidelity Wealth is a new wealth management service, designed to support financial advisors with their succession planning and transition to retirement.

Our mission is to help financial advisors achieve their own retirement goals with confidence, knowing that their clients will continue to be offered professional financial advice and leading investment management solutions.

To learn more about Fidelity Wealth, please visit: How Youll Make an Impact The Wealth Associate Bilingual is responsible for advisor support, client onboarding, sales support and administration.

This role must be licensed to execute transaction requests for wealth client account, and must have a strong background in portfolio administration and operations.

The Wealth Associate Bilingual will play a crucial part in managing client onboarding process, overseeing various tasks from Fidelity Head Office and clients, while also incorporating the following responsibilities: Advisor Support and Client Onboarding Execute transaction requests for wealth client account on behalf of the Advisor, manage trade reconciliation and check status of orders.

Work collaboratively with the Advisor to satisfy client needs in a timely, responsive manner.

Prepare and present reports and recommendations to clients based on Advisors direction.

Prepare and process client documentation, including account applications, forms, prospect letters and other related paperwork using digital tools.

Coordinate and track client onboarding and account opening processes, ensuring accuracy and compliance with regulatory requirements.

Follow up with clients on missing or incomplete documentation.

Proactively identify and implement strategies to address client needs.

Sales Support and Client Relationship Management Build and maintain accurate prospect and client records in CRM system.

Prepare and customize client portfolio reports, presentation materials, proposals and meeting agendas and other materials supporting client meetings.

Actively support the implementation of client wealth strategies through detailed and accurate management of portfolio administration tasks and activities.

Respond to client inquiries in a timely, responsive and professional manner, including executing on client cash management requests.

Administration Liaise with the custodian on day-to-day operational matters such as account opening, transfer initiation and monitoring, and performing daily reconciliation duties.

Manage and coordinate the onboarding process for a new advisor, sometimes with several hundred current clients at the same time.

Stay updated on industry trends, regulations, and best practices related to financial advisory services to provide input on marketing and client service campaigns.

Collaborate with internal and external stakeholders, such as operations, compliance, custody and marketing, to ensure seamless client service delivery.

What Were Looking For Completion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience.

Bilingualism in English and French (verbal & written).

Minimum 2-3 years of experience in wealth management operations.

Successful completion of Canadian Investment Funds Course (IFIC) or the Canadian Securities Course (CSC).

Must be currently registered as an Investment Representative (IR) or Registered Representative (RR) with the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) and hold registration with the Autorit des marchs financiers (AMF) in Quebec.

Strong financial planning experience.

Salesforce experience and familiarity with Portfolio Management Tools. CIM/CFA/CFP designations.

The Expertise You Bring Strong industry, product, and wealth management procedures knowledge.

Exceptional writing, interpersonal and client service skills.

Detail-oriented with superior organizational skills and the ability to prioritize tasks.

Team player with the ability to collaborate with cross-functional teams.

Understanding of regulatory requirements applicable to clients, including KYC/AML regulations.

Ability to work in a fast-paced, evolving environment crossing multiple channels and/or workstreams.

Project Administration.

Total Rewards That Reflect Your Impact We believe exceptional work deserves exceptional recognition.

Thats why we offer a competitive compensation package designed to support your success todayand your financial well-being tomorrow.

For this role, your total rewards include: Base Salary and Discretionary Performance Bonus: Total annual cash compensation (base salary plus target bonus) ranges from $79,000 to $90,000 , based on your experience and qualifications. RRSP Contribution: After 6 months of employment, we invest in your future with an RRSP contributionno employee matching required.

Were proud to offer a compensation package that aligns with provincial pay transparency requirements .

This posting represents an existing vacancy within our organizationan opportunity to step into a role where your talents will make a meaningful difference.

Some of the ways we will help you feel valued and supported as part of our team: Flexible working arrangements.

Competitive total compensation, including company contributions to your group RRSP without a matching requirement from you.

Comprehensive health benefits that start on your first day, with 100% employer-paid premiums, which include up to $5,000 annually for mental health services and therapy.

Parental leave top-up to 100% of your salary for a period of 25 weeks.

Up to $650 for home office equipment.

Generous time off policy, including two paid days annually to volunteer at a charity of your choice.

Diversity and inclusion programs, including an active network of Employee Resource Groups.

Extensive professional development opportunities, including access to over 11,000 training and development courses, tuition reimbursement, and monetary rewards for completing a required designation.

We care a lot about fostering a compassionate, people-centric culture, and are proud to have been named one of Canadas Top 100 employersfor the last five years.

We use AI-enabled Linked

In Hiring Assistant to support parts of our sourcing process.

Every hiring decision is reviewed and finalized by our recruiters.

If you choose to ask questions to the Linked

In HR Hiring Assistant, please be mindful that the responses are not official and must be confirmed for accuracy and completeness by Fidelity.

If you are selected for an interview, the recruiter who contacts you can best answer your questions.

📌 Adjoint ou adjointe bilingue, Gestion de patrimoine / Wealth Associate Bilingual (Montreal)
🏢 Fidelity Investments
📍 Montreal