Job Description Spcialiste au soutien des conseillers, Investissements voluez dans le secteur de lassurance au sein dun environnement professionnel dynamique o vous contribuerez au soutien des conseillers en investissements et lexcellence du service la clientle.

Profitez dun poste permanent offrant des avantages sociaux, un gnreux programme de congs et un horaire temps plein en prsentiel favorisant la collaboration.

Ce quil y a pour vous: Salaire annuel de 52K-55K.

Poste permanent de jour.

Horaire de 37,5 heures par semaine.

Travail en prsentiel, 5 jours par semaine.

Dbut de journe 8 h, 8 h 30 ou 9 h, selon les besoins de l''quipe.

Rgime complet d''avantages sociaux.

Rgime de retraite aprs 6 mois de service.

Programme d''actionnariat des employs.

Programme de bien-tre.

Accs aux services de Telus Sant. 16 jours de vacances annuelles. 5 journes de cong personnel. 10 journes de cong de maladie.

Remboursement des frais de formation lis l''emploi.

Responsabilits: Offrir un service la clientle de haut niveau en soutenant un ou plusieurs conseillers dans lexamen priodique des portefeuilles des clients afin de valider leurs besoins, le profil de risque et le programme de placement applicable.

Recueillir des renseignements sur la recherche et les produits auprs de sources internes et externes.

Saisir les oprations des clients selon les directives du client ou du conseiller.

Maintenir jour les connaissances relatives aux rgles et aux activits de ngociation applicables aux comptes des clients.

Effectuer le suivi des documents rglementaires manquants auprs des clients.

Tenir jour les dossiers et les renseignements des clients dans les systmes appropris.

Vrifier quotidiennement les oprations et les entres de donnes afin dassurer leur exactitude et leur rapidit.





Rpondre rapidement aux demandes des clients, rsoudre les problmes, traiter les oprations avec prcision et transmettre les dossiers un chelon suprieur lorsque requis. mettre les instructions relatives aux retraits, dpts, swaps et transferts conformment aux directives des clients ou des conseillers.

Documenter avec prcision toutes les interactions avec les clients.

Comprendre la documentation requise pour les diffrents types de comptes clients.

Fournir un soutien aux activits de marketing en reprant les occasions de recueillir des actifs supplmentaires ou daccrotre les revenus auprs de la clientle existante.

Participer lorganisation dvnements destins la clientle, notamment des sminaires, des confrences et des activits de reconnaissance.

Assurer le maintien ou la coordination des activits de marketing lectronique.

Grer le processus dapprobation des communications marketing et des envois de masse.

Soutenir la croissance des activits en examinant les comptes comportant des restrictions, en assurant le suivi des commissions et des versements, et en participant au processus de mise en contact de la Banque.

Prparer, analyser et prsenter des rapports, des recommandations, des plans ou des concepts financiers, des propositions dassurance et des sommaires annuels des oprations pour examen par les conseillers.

Formuler des recommandations visant lamlioration des processus oprationnels,



la cration de valeur pour les clients et lutilisation des quipes dexperts. tablir des relations de travail efficaces avec les membres de lquipe et les diffrents partenaires internes.

Participer activement aux runions dquipe, partager les connaissances et contribuer au perfectionnement des membres de lquipe.

Exercer ses fonctions dans le respect de la rglementation, des politiques, des procdures internes, des exigences de conformit et des pratiques de gestion des risques.

Ce dont vous aurez besoin pour russir: Diplme dtudes postsecondaires.

Respect de toutes les exigences applicables en matire dtudes, dexamens et de formation pour lobtention du permis et la confirmation dinscription titre de reprsentant en placement auprs de lOrganisme canadien de rglementation des investissements (OCRI). 1 an dexprience dans un rle similaire.

Bilingue en anglais et en franais afin de soutenir les conseillers et doffrir un service la clientle dans les deux langues.

Excellentes aptitudes en communication orale et crite.

Solides habilets organisationnelles.

Capacit prendre des initiatives et travailler de faon autonome.

Capacit respecter les chances.

Comprhension de la rglementation applicable au secteur ou du service de conformit de lentreprise.

Capacit suivre les directives des conseillers relativement aux activits de ngociation des clients.

Pourquoi Recrute Action? Recrute Action (permis dagence : AP-2504511) offre des services de recrutement fonds sur un accompagnement de qualit et une approche personnalise.

Dans le cadre du processus de slection, certaines candidatures peuvent tre analyses laide doutils dintelligence artificielle.

Seules les candidatures rpondant aux critres du poste seront contactes.

📌 Spécialiste au soutien des conseillers, Investissements (Montreal)
🏢 Recrute Action
📍 Montreal