Numro de la demande: 253151 Joignez une quipe gagnante, engage et axe sur les rsultats qui volue dans une culture inclusive et de haut rendement.

La planification financire est lun des principaux services offerts la clientle de Gestion de patrimoine Scotia.

Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son domaine et a pour mandat de fournir, de manire exhaustive et proactive, des conseils et du soutien en matire de planification financire des clients valeur nette leve.

Principales responsabilits laborer des plans financiers complets bass sur les objectifs du client, en faisant ce qui suit: Runir les donnes cls pertinentes par une recherche approfondie sur le client.

Prparer, analyser et rviser le plan financier et le rsum des besoins du client pour vrifier quil est bien en adquation avec ses besoins particuliers.

Prsenter le plan financier et les stratgies associes au client.

Reprer les occasions dapprofondir la relation avec le client pour amliorer les rsultats de lentreprise.

Agir en tant quexpert et promoteur de la planification financire, lun des principaux services de la proposition de valeur de Gestion de patrimoine Scotia: Fournir des conseils de planification financire professionnels concernant des stratgies complexes.

Inviter et encourager les conseillers et les directeurs, Relations daffaires (DRA) intgrer la planification financire leur modle oprationnel.

Promouvoir la valeur, les avantages et les rsultats de la planification financire aussi bien auprs des conseillers et DRA que des clients.

Collaborer avec les partenaires internes (fiscalit, assurance, succession et fiducie, philanthropie, etc.) pour garantir une approche intgre et structure en matire de planification financire.

Prodiguer les conseils et laide ncessaires quant lutilisation du logiciel local.

Prparer et animer des ateliers et des sminaires pour les clients et pour le personnel sur des sujets dactualit lis la planification financire. tablir des relations Nouer des relations professionnelles avec des spcialistes externes locaux (comme des comptables agrs, des avocats ou dautres professionnels comptents) pour fournir un service optimal dans des cas de planification complexes.

Btir des relations avec les conseillers, DRA et autres spcialistes internes afin de stimuler le travail dquipe.

Observer les pratiques professionnelles standard de la planification financire et respecter lentente de niveau de service interne :



tre au fait de tous les sujets dactualit relatifs la planification financire.

Respecter les procdures standard, les pratiques exemplaires et les codes de conduite professionnels pour tout ce qui touche le client.

Satisfaire ou dpasser les attentes quant aux ententes de niveau de service.

Participer au bon fonctionnement de lquipe Planification financire: Participer activement aux activits dapprentissage et de perfectionnement de lquipe et contribuer son rendement.

Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de lquipe et diverses personnes-ressources des secteurs dactivit et des fonctions dentreprise.

Offrir la clientle un service de qualit en tout temps.

Favoriser une culture de communication ouverte et franche.

Participer activement aux rencontres de bilan individuel et aux runions dquipe.

Encourager lexpression de nouvelles ides ou approches.

Partager activement ses connaissances et son exprience pour concourir au perfectionnement de tous les membres de lquipe.

Concevoir et mettre en uvre un plan de perfectionnement de lemploy pertinent.

Comptences fonctionnelles: Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financire : placements, protection des actifs, retraite, planification successorale, gestion de trsorerie, enjeux fiscaux, etc.

Possder des comptences de vulgarisation de concepts financiers complexes. tre dot dexcellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacit nouer rapidement des relations de confiance.

Avoir une connaissance pratique des activits de gestion de patrimoine, y compris de la valeur propose, des diffrents produits et services fournis aux clients valeur nette leve et de la manire dont ils sont offerts.

Savoir travailler aussi bien de manire autonome et proactive quau sein dune quipe dexperts pour cibler les occasions tout en offrant un niveau de service hors pair au client.



cela sajoute la capacit davoir recours un expert au moment opportun et de faon approprie afin doptimiser le service offert au client et les occasions de lquipe Gestion de patrimoine.

Dtenir une connaissance approfondie de la planification financire par logiciel (Naviplan).

Pouvoir se dplacer lintrieur dune rgion donne pour rencontrer des clients afin datteindre les objectifs rapidement.

Disposer de connaissances en produits et solutions dassurance.

Exigences en matire de formation Requis: Diplme dtudes universitaires Dsignation de planificateur financier agr ( IQPF titre sappliquant seulement au Qubec) Au moins 5 ans dexprience comme planificateur financier pour les clients valeur nette leve Atouts: Titre de Trust and Estate Practitioner (TEP) Certificat en assurance de personnes Dsignation professionnelle (CA, CMA, CGA, LLB) Cours sur le commerce des valeurs mobilires au Canada Autres cours sur la succession ou la fiscalit En sus du franais, la personne titulaire doit aussi avoir une matrise suffisante de langlais, car le travail implique dinteragir et de collaborer rgulirement avec des groupes et des personnes bass Toronto, ainsi que dinteragir constamment avec dautres personnes, notamment des clients, sexprimant en anglais, localement et ailleurs.

Emplacement(s): Canada: Qubec : Quebec La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amriques.

Nous sommes l pour lavenir de tous.

Nous contribuons la russite de nos clients, de leur famille et de leur collectivit en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux socits, des services bancaires privs, dinvestissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services lis aux marchs des capitaux.

Nous valorisons les comptences et les expriences uniques que chacun apporte la Banque et nous nous engageons offrir un environnement inclusif et accessible pour tous.

Si vous avez besoin de mesures dadaptation durant le processus de recrutement et de slection (p. ex. un lieu dentrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprte de la langue des signes ou une technologie dassistance), veuillez en informer notre quipe de recrutement.

Pour obtenir du soutien technique, .

Les candidats doivent postuler directement en ligne.

Nous remercions tous les candidats de leur intrt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

📌 Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - Québec, QC (Quebec City)
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📍 Quebec City