Depuis 48 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en constante évolution : joignez l’équipe fdp !

Poste ouvert à Québec ou Rimouski

Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace et proactif. Votre mission inclut également la participation active aux initiatives de développement des affaires et à la consolidation des relations avec notre clientèle actuelle et future. Par votre engagement et votre expertise, vous contribuerez significativement à la croissance et à la fidélisation de notre portefeuille de clients.

Responsabilités

Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.

Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour

Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers et/ou le gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pour nos différents centres clients de la grande région





Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille

Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques

Qualifications

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente

Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement

Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir (obligatoire)

Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples

Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle

Être doué pour les communications orales et écrites en français

Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel

Avantages

Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients avec excellence

Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp

Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour votre développement et votre épanouissement professionnel

Profiter d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes dédiés à votre bien‑être, favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.

Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.

#J-18808-Ljbffr

📌 Adjoint.e en gestion de patrimoine (Quebec City)
🏢 fdp Gestion privée
📍 Quebec City