Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous.

Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.

Description de poste:

Emplacement : Bureau de Montréal-Metcalfe une fois par semaine (le jeudi)

Changez la donne là où ça compte le plus!

À la Sun Life, nos Clients et Clientes sont au cœur de tout ce que nous faisons. À titre de conseiller-retraite autorisé ou de conseillère-retraite autorisée, vous jouerez un rôle clé pour aider les gens à aborder leur avenir financier avec confiance tout en générant des résultats de vente positifs.

Au sein de notre équipe Solutions Clients, vous échangerez par téléphone avec les participants et participantes de régimes collectifs d’épargne-retraite, cernerez leurs objectifs financiers et leur proposerez des solutions personnalisées en matière de retraite et de gestion de patrimoine qui les aideront à passer à l’action. Grâce à des conversations consultatives, vous repérerez des occasions d’approfondir vos relations avec la clientèle, d’accroître les actifs gérés et d’accompagner les gens dans la réalisation de leurs objectifs de retraite.

C’est plus que de la vente. C’est l’occasion d’allier votre volonté d’aider les gens à votre capacité à influencer, à informer et à proposer des solutions qui changent véritablement la vie financière des Clients et Clientes.

Ce qui rend le poste si spécial

Dans ce poste, vous travaillerez exclusivement avec des Clients et Clients existants de la Sun Life. Votre mandat consistera à les aider à tirer le meilleur parti de leur épargne-retraite et à atteindre leurs objectifs financiers, sans avoir à faire des appels à l’improviste ou de la prospection. Vous pourrez mettre à profit votre expertise en vente tout en développant des relations durables avec la clientèle et en contribuant à des résultats financiers concrets.

- Bâtir des relations de qualité avec les participants et participantes de régimes collectifs d’épargne-retraite grâce à des conversations entrantes et sortantes proactives.
- Repérer les occasions de vente et proposer des solutions adaptées en matière de retraite et de gestion de patrimoine, en fonction des objectifs, de l’étape de la vie et des besoins financiers des Clients et Clientes.
- Accompagner les gens dans le cadre d’entretiens consacrés à la planification de la retraite, tout en les aidant à mettre en œuvre les recommandations en matière de placements et de retraite.
- Offrir une expérience de vente axée sur la consultation qui instaure la confiance,



renforce la fidélité de la clientèle et stimule la croissance de l’entreprise.
- Atteindre, voire dépasser, les objectifs individuels en matière de ventes et d’expérience Client.
- Sensibiliser les Clients et Clientes aux concepts liés à la retraite et aux placements, en simplifiant les questions financières complexes pour les transformer en solutions concrètes.
- Rester au fait des tendances du secteur, des produits, des stratégies de planification et des exigences réglementaires afin de fournir des conseils pertinents.
- Contribuer à une culture de vente axée sur la collaboration et le rendement qui valorise la réussite et l’amélioration continue

Ce que nous recherchons

- Nous recherchons des personnes qui sont motivées par le désir d’aider nos Clients et Clientes à réussir et qui sont stimulées par l’obtention de résultats.
- Permis d’assurance‑vie valide et actif (LLQP) ou permis en assurance de personnes valide au Québec (PQAP)
- Bilinguisme requis (français et anglais, tant à l’oral et qu'à l’écrit) pour répondre aux appels des Clients francophones et anglophones au Canada et à l’international.
- Au moins 1 à 3 ans d’expérience dans le domaine de la vente au sein du secteur bancaire, des services financiers, de la gestion de patrimoine, de l’assurance ou dans un secteur connexe; expérience en prestation de conseils financiers et de recommandations de placement, un atout majeur.
- Solides compétences en vente, en communication et en établissement de relations, et capacité à instaurer rapidement un climat de confiance, à établir des liens significatifs avec les Clients et Clientes par téléphone et à interagir efficacement avec une clientèle diversifiée.
- Capacité avérée à cerner les besoins de la clientèle et à recommander avec assurance des solutions sur mesure, avec des résultats démontrés en matière d’atteinte des objectifs de vente et d’aptitude à influencer les décisions.
- Grande motivation professionnelle doublée de solides compétences en matière de gestion du temps et d’organisation; mentalité axée sur le développement personnel et passion pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel continus.

Atouts

- Diplôme universitaire ou collégial.
- Titre de Certified Financial Planner (CFP) ou de planificateur financier agréé ou planificatrice financière agréée décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMC).
- Cours de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC).

Pourquoi choisir la Sun Life?

- Avancement professionnel et perfectionnement : parcours de carrière clairs et apprentissage continu.
- Culture inclusive :



où la diversité des perspectives est valorisée et où les voix sont entendues.
- Récompenses et reconnaissance : célébration de la performance et des résultats (y compris un voyage toutes dépenses payées pour les récipiendaires d’un prix Platine).
- Un travail qui a une raison d’être : aider les Canadiens et Canadiennes à atteindre une sécurité financière durable.
- Programme complet de garanties à la carte comprenant les éléments suivants :
- Assurance maladie, dentaire, vie, maladies graves et invalidité.
- Solide régime de retraite à cotisations déterminées.
- Programmes d’actionnariat et d’épargne avec cotisation complémentaire de l’employeur.
- Trois semaines de vacances payées en commençant (la durée augmente avec les années de service).
- Congé sabbatique payé tous les 5 ans de service.
- Aide au paiement des frais d’études et droits de permis payés.

La Sun Life offre un programme concurrentiel de rémunération totale, qui comprend un salaire de base et une rémunération incitative variable. Ce poste est admissible à un programme d’encouragement à la vente qui prévoit des occasions de paiement incitatif parmi les meilleures de l’industrie.

Quand un nouveau poste correspondant à votre expérience sera offert, l’échelle de salaire de base sera affichée et correspondra au poste pour lequel la Sun Life étudiera votre candidature.

En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe.

Depuis toujours, la diversité et l’inclusion sont au cœur des valeurs de la Sun Life. Nous croyons qu’un effectif diversifié, aux points de vue variés et aux idées créatives, est avantageux pour nos Clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités et pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.

Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d’adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d’emploi dans un autre format peuvent envoyer leur demande par courriel à l’adresse [email protected].

Nous sommes fiers d’être une organisation hybride qui offre aux employés le choix et la flexibilité de travailler au bureau ou à distance, selon les besoins de l’entreprise, ceux des Clients et les vôtres! Nous offrons plusieurs options de travail selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.

Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche des candidats, la présélection et la planification des entrevues.

Nous remercions toutes les personnes qui auront manifesté leur intérêt pour ce poste. Nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

Catégorie d'emploi : Ventes - SIP

Fin de l'affichage : 04/09/2026

📌 Conseiller(ère) à la Retraite, Bilingue (Montreal)
🏢 Sun Life Québec
📍 Montreal