À propos d’Archer Archer est un cabinet indépendant spécialisé en planification financière, gestion de portefeuille et assurance pour une clientèle aisée et fortunée.

Notre mission : maximiser la richesse de nos clients, optimiser leur fiscalité et les aider à atteindre la liberté financière en toute sérénité. Nous allions rigueur, vision stratégique et approche humaine pour concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure.

Nos valeurs : leadership, transparence, excellence et complicité. Si vous partagez ces valeurs et aspirez à faire une véritable différence, nous serions ravis de vous rencontrer !

Mission du poste Relevant d’un conseiller gestionnaire, le conseiller adjoint agit comme bras droit stratégique. En plus de soutenir le conseiller dans la gestion de sa clientèle, il prend en charge progressivement certains clients. Ce rôle constitue une passerelle vers un poste de conseiller en gestion de patrimoine.

Responsabilités principales Préparer et participer aux rencontres clients avec les conseillers de l’équipe

Assurer le suivi rigoureux des stratégies financières implantées (investissements, assurances, fiscalité)

Servir de point de contact de premier niveau pour répondre aux demandes courantes des clients

Prendre en charge certaines relations clients sous supervision

Développer graduellement ses compétences en acquisition et gestion de clientèle





Collaborer avec les analystes financiers et l’équipe opérations pour garantir la fluidité des processus

Assurer le respect des échéanciers, la complétude et l’exactitude des documents requis

Contribuer au développement des affaires (préparation d’événements, prospection ciblée)

Exécuter toute autre tâche nécessaire au succès de l’équipe de conseillers et à la satisfaction de la clientèle Profil Recherché Diplôme universitaire en finance, planification financière, comptabilité ou domaine connexe

Minimum de 18 mois d’expérience pertinente en valeurs mobilières

Titre CIM acquis ou en voie d’obtention ou examen niveau 1 CFA complété

Titre de planificateur financier, un atout

Titre de conseillé en sécurité financière, un atout

Esprit d’analyse, rigueur, autonomie et professionnalisme

Solides habiletés relationnelles et orientation client

Capacité à gérer plusieurs priorités et travailler en équipe

Excellente communication écrite et verbale

Bilinguisme (français et anglais) Rémunération et avantages Salaire de base

Bonus à la performance

Assurances collectives et fonds de retraite

Plan de carrière structuré favorisant une progression rapide

Accès à des formations et à du mentorat pour évoluer vers un poste de conseiller

📌 Conseiller(ère) adjoint(e) en gestion de patrimoine
🏢 Archer
📍 Montreal