En tant que membre clé de l’équipe du bureau des placements de Gestion de patrimoine Manuvie, cette personne sera chargée de travailler en étroite collaboration avec les conseillers en placements et avec les membres de leur équipe afin de favoriser l’adoption de nos programmes de comptes gérés, en particulier le programme de comptes à gestion unifiée Apex. Les principaux axes de ce poste comprendront la planification stratégique, le développement et la hiérarchisation des opportunités grâce à une approche consultative portant sur l’utilisation des programmes gérés et des comptes à gestion unifiée (CGU). Ce poste nécessite une bonne compréhension du secteur de conseil à services tarifés ainsi que des facteurs qui favorisent l’adoption de programmes gérés tels que le CGU.

Ce poste sera basé dans nos locaux du centre-ville de Montréal.Ses responsabilités sont les suivantes :Promouvoir et développer les comptes à gestion unifiée (CGU)



auprès de l’ensemble des conseillers en gestion de patrimoine ManuvieRencontrer les conseillers et les membres de leur équipe (à distance ou en présentiel) afin de les former aux CGU pour qu’ils présentent cette solution à leurs clientsDispenser des formations sur la plateforme de gestion de patrimoine Envestnet afin de s’assurer que les utilisateurs finaux maîtrisent parfaitement son utilisation et comprennent son rôle dans le cadre des CGUAccompagner les conseillers dans la construction de portefeuilles et l’élaboration de modèles pour les opportunités liées aux CGUAccompagner les conseillers dans la création et l’adoption des rapports clients CGU par la plateforme EnvestnetProposer les améliorations nécessaires au programme de CGU en fonction des échanges avec les conseillers participant au programme de représentants gestionnairesContribuer à des projets stratégiques visant à améliorer notre gamme de produits et nos offres de programmes.Piloter la création de documents d’accompagnement destinés aux conseillers dans le cadre du programme

📌 Director, Managed Portfolios Enablement (Montreal)
🏢 Manulife Insurance Malaysia
📍 Montreal