Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients détenant des placements afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise technique pour tous les aspects de la gestion et de l’administration des placements afin d’assurer la conformité. Travailler en collaboration au sein de la succursale et de l’équipe régionale dans le cadre de la solution offerte au client ou de la solution de gestion relationnelle.
Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation, s’il y a lieu.
- Élaborer des propositions de placement et participer à des rencontres avec des clients éventuels ou existants.
- Élaborer des plans de placement pour les clients ou les clients potentiels en utilisant des stratégies de négociation, de gestion des liquidités et de couverture et des stratégies fiscales.
- Produire des rapports clients fondés sur l’analyse des données de placement propres au client.
- Conseiller le directeur, Gestion relationnelle sur les enjeux de gestion du portefeuille.
- Évaluer les marchés des placements, les caractéristiques du portefeuille et le rendement du gestionnaire de placements.
- Analyser l’économie, le rendement des marchés des actions et des obligations, les tendances économiques et les modifications apportées à la réglementation qui ont une incidence sur les placements, et produire des rapports.
- Consulter les directeurs, Gestion de portefeuille et les directeurs, Gestion relationnelle par rapport à la mise au point de portefeuilles optimisés pour les clients actuels et éventuels.
- Réaliser des études sur la répartition de l’actif et recommander des modifications aux stratégies de répartition.
- Aider à l’élabor
📌 Manager, portfolio management group (Toronto)
🏢 BMO Financial Group
📍 Toronto
Reply to this offer
Impress this employer describing Your skills and abilities, fill out the form below and leave Your personal touch in the presentation letter.