À titre de Représentant(e), Service à la clientèle et administratif, Courtage en ligne, vous offrez un service professionnel, rigoureux et efficace en réponse aux demandes des clients, conformément aux politiques et procédures de la firme ainsi qu’aux normes de réglementation de l’industrie des valeurs mobilières. Vous accompagnez les membres et les clients, en personne ou à distance, dans leurs demandes d’ouverture de compte, leurs besoins transactionnels et leur compréhension des produits et services financiers offerts. Vous analysez et réalisez les transactions d’achat et de vente de produits financiers, tout en identifiant les occasions d’affaires permettant d’enrichir la relation avec la clientèle.

Votre rôle contribue directement à la qualité de l’expérience client, au maintien des relations d’affaires et à l’atteinte des résultats de l’équipe. La maîtrise des relations interpersonnelles, le sens du service ainsi que votre capacité à viser les résultats sont essentiels à votre réussite dans ce rôle.

- Volet service à la clientèle et soutien administratif:
- Communiquer avec les clients et différents intervenants afin de finaliser les dossiers et assurer les suivis requis.
- Répondre aux demandes d'information concernant les comptes, produits et services en effectuant les recherches nécessaires.
- Assurer la qualité, l'exactitude, la confidentialité et la conformité des renseignements consignés aux dossiers.
- Traiter le courrier des différentes succursales.
- Traiter les dépôts de chèques et de certificats de valeurs mobilières.

- Volet transactions boursières et opérations monétaires:

- Traiter les ordres d'achat et de vente d'actions, d'obligations,



d'options et d'autres instruments financiers, en dollars canadiens ou en devises étrangères.
- Effectuer diverses opérations liées aux comptes clients, notamment les cotisations, retraits, avances de marge et transferts internes.
- Traiter les opérations de conversion de devises dans le respect des procédures établies.

- Volet transferts d'actifs :

- Traiter les demandes de transfert d'actifs et en assurer le suivi dans le respect des normes de service établies.
- Vérifier la conformité des renseignements et documents requis.
- Effectuer les suivis nécessaires auprès des clients et résoudre les écarts et problématiques.

- Volet conformité, gestion des risques et amélioration continue:

- Veiller au respect des politiques, normes et procédures de la firme ainsi que des exigences réglementaires.
- Effectuer les mises à jour requises aux dossiers clients afin d'assurer leur conformité, notamment en matière de connaissance du client (KYC), de FATCA et d'obligations fiscales.
- Participer aux activités liées au traitement des biens non réclamés.
- Identifier les risques opérationnels et contribuer à la mise en place de solutions adaptées.
- Effectuer les vérifications et contrôles nécessaires afin d'assurer la conformité et l'intégrité des opérations.




- Proposer des améliorations aux processus et méthodes de travail afin de favoriser l'efficacité opérationnelle et l'expérience client.

Ce que nous offrons

- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et reliable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien‑être et à de l’équipement pour le télétravail
- Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

- Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum de trois ans d’expérience pertinente dans l’industrie des valeurs mobilières
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Licence de représentant en placement réussie (Sans licence le candidat s’engage à l’obtenir dans les 12 mois suivant l’embauche.)
- Connaissance du français nécessaire
- Maitrise de l’anglais de niveau intermédiaire avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones
- Connaissance de la réglementation et des normes de l’industrie des valeurs mobilières

- Apprécier les différences
- Apprendre avec agilité
- Être orienté client
- Être orienté vers l’action
- Maîtriser les relations interpersonnelles
- Viser les résultats

Famille d'emplois : Services aux membres et clients - vente (GF)

📌 Représentant ou représentante en placement, Service à la clientèle et administratif, Courtage e[...] (Montreal West)
🏢 Desjardins
📍 Montreal West