Requisition ID: 252535 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

La personne titulaire du poste a comme principale fonction de soutenir les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia dans la prparation et la prsentation de plans financiers personnels pour les clients qui ont moins dun million de dollars dactifs investir.

Principales responsabilits Rpondre de manire proactive aux besoins des conseillres et conseillers de Gestion de patrimoine Scotia: Fournir des conseils en lien avec des demandes de planification financire complexes.

Soccuper en tout ou en partie de la modlisation dans le logiciel Navi

Plan.

Rpondre des questions de planification fiscale, successorale ou de la retraite.

Crer des tableaux de rfrence laide des calculatrices Navi

Plan.

Offrir un accompagnement dans la prsentation de plans financiers.

Trouver des possibilits de recommandation dans chaque plan.

Veiller ce que tous les plans financiers qui lui sont attribus soient exacts et prpars dans les dlais prvus.

Fournir des services de planification de patrimoine directement aux clients se situant sous le seuil du million de dollars: Appliquer le processus de planification, de la phase exploratoire la prsentation du plan.

Consulter les membres de lquipe dexperts pour retenir les stratgies appropries.

Veiller ce que tous les plans financiers qui lui sont attribus soient exacts et prpars rapidement.

Soutenir activement les planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine, et les planificateurs de succursale Scotia

McLeod: Collaborer au marketing et la sensibilisation pour augmenter la planification financire dans leurs rgions.

Aider la prparation et la prsentation des plans financiers aux clients (selon ce qui est demand).

Contribuer proactivement aux pratiques professionnelles actuelles dans le groupe de planification financire:



Se tenir au fait des plus rcents changements lgislatifs ou autres dans le secteur financier qui pourraient avoir une incidence sur les techniques de planification financire. crire des articles ou des bulletins au sujet des modifications lgislatives, des meilleures pratiques de planification financire ou de demandes ad hoc de conseillers.

Mettre au point des stratgies de modlisation afin que le logiciel intgre les nouvelles lois.

Faciliter la ralisation du mandat de conformit et de contrle qualit localement dans le but dattnuer les risques et damliorer la qualit du produit de planification financire: Rviser les plans raliss par les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia.

Vrifier lexactitude, lintgralit et la raisonnabilit des hypothses contenues dans les plans financiers conus par les conseillers et dautres membres du groupe de planification financire.

Relever, lissue des examens des plans, les besoins en formation.

Contribuer la bonne marche de lquipe de planification financire et des services consultatifs: Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de lquipe et les personnes-ressources de diffrents groupes et secteurs dactivit.

Maintenir un service la clientle de haute qualit.

Favoriser une culture axe sur des communications franches et ouvertes.

Participer activement aux rencontres de suivi individuelles et aux runions dquipe.

Favoriser lclosion de nouvelles ides et faons de procder.

Partager activement ses connaissances et son exprience avec tous les membres de lquipe pour contribuer leur perfectionnement.

Concevoir et mettre en uvre un plan de perfectionnement de lemploy pertinent.





Formation/exprience professionnelle/certifications Exigences Excellente comprhension du processus de planification financire, notamment en ce qui a trait aux placements, la protection de lactif, la retraite, la planification successorale et la fiscalit.

Diplme dtudes collgiales ou universitaires.

Titre de CFP.

Connaissance du logiciel Navi

Plan.

Matrise des logiciels de Microsoft Office, plus prcisment Word et Excel.

Entregent et grande facilit communiquer par tlphone.

Exprience en service la clientle avec possibilit de fournir des conseils financiers.

Atouts Cours sur le commerce des valeurs mobilires au Canada Permis dassurance vie Comptences comportementales Rigueur sassurer que le travail est fait avec exactitude, minutie et selon des standards levs de qualit.

Pense analytique utiliser une dmarche systmatique pour la planification et la rsolution de problmes.

Souci de la clientle obtenir de linformation sur les besoins rels et sous-jacents de clients internes et externes, et se faire un devoir de satisfaire ces besoins laide des services existants ou de services sur mesure.

Communication choisir quand et comment communiquer de linformation et/ou des ides, avec concision et dune manire qui soit bien comprise. couter les autres.

Adapter son approche aux besoins de chaque personne ou public.

Sassurer que les canaux de communication internes/externes, vers les chelons suprieurs ou infrieurs, soient ouverts.

Priorit aux rsultats se concentrer sur le travail accomplir et les rsultats souhaits.

Reconnatre les occasions damliorer la rentabilit, et faire avancer les tches et projets en ce sens.

En sus du franais, la personne titulaire doit aussi avoir une matrise suffisante de langlais, car le travail implique dinteragir et de collaborer rgulirement avec des groupes et des personnes bass Toronto, ainsi que dinteragir constamment avec dautres personnes, notamment des clients, sexprimant en anglais, localement et ailleurs.

📌 Planificatrice adjointe ou planificateur adjoint, Planification globale de patrimoine - Montréal, QC (Montreal)
🏢 Scotiabank
📍 Montreal