Senior Wealth Planner, Advanced Wealth Planning Location: This posting is for an existing vacancy across Wellington

Altus corporate offices.

Our organization: Founded in 2017, Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus) is the parent company to Wellington-Altus Private Counsel Inc., Wellington-Altus USA Inc., Wellington-Altus Insurance Inc., Wellington-Altus Group Solutions Inc., and Wellington-Altus Private Wealth Inc.-the top-rated* investment dealer in Canada and one of Canadas Best Managed Companies.

With over $45 billion in assets under administration and offices across the country, Wellington-Altus identifies with successful, entrepreneurial advisors and portfolio managers and their high-net-worth clients. *Investment Executive 2025 Brokerage Report Card.

The prospect: Reporting to the Associate Vice-President, Advanced Wealth Planning, the Senior Wealth Planner is responsible for providing comprehensive wealth solutions for Wellington-Altus (WA) clients, and wealth planning support and value-added services to WA Advisory teams.

Leveraging their industry and/or professional knowledge and experience, the Senior Wealth Planner will develop, execute, and maintain comprehensive wealth plans for business owner, incorporated professional and other high-net-worth clients, and act as a resource for WA Advisory teams.

Key responsibilities include: Delivery of Advanced Planning Client-Centric Services Facilitating/participating in goals-based discovery process directly with existing and potential clients, helping them to articulate and identify their short and long-term goals.

Identifying and entering client information into planning software and generate financial and other wealth plan aspects.

Leveraging financial analysis to create and develop detailed wealth plans for high net worth and ultra-high net worth clients.

Managing the various wealth planning deliverables.

Collaborating and works closely with clients other professional advisors in the spirit of delivering a holistic experience.

Support and Value-Added Services Proactively maintaining current and in-depth knowledge of all areas of the wealth planning process, including financial, education, insurance and risk management, retirement, tax, business and estate Driving the WAPW wealth planning process and continuously look for ways to improve and enhance the WAPW client experience.

Assisting in developing thought leadership on wealth planning topics.

Recognizing and fosters intergenerational wealth management amongst WA advisors and their client Performing other duties as assigned.

The ideal candidate will possess: A degree or diploma in business administration, accounting, finance, or similar field of study. A minimum of 5 years experience in a wealth planning role.

Income Tax and Insurance background an asset.

Experience working with high-net-worth clients, business owners and foreign assets is an asset. CFP or equivalent financial planning designation.

Professional designations such as TEP or CLU is an asset.

Experience using Conquest is an asset.

Proficiency with the MSOffice suite, including Word, Excel, Power

Point, Teams, and Outlook.

Strong organizational, analytical skills and time management skills.

Close attention to detail.

An ability to work independently and as part of a national team whose members have varied backgrounds and industry experience.

An ability to exhibit a high level of professionalism that allows clients to feel comfortable discussing personal, confidential information.

Strong presentational skills.

An ability to keep up to date with Canadas overall economic and financial environment, current events and trends and changes to legislation as it relates to income tax and wealth transfer planning.

An entrepreneurial spirit to participate in Wellington-Altuss continued growth, and a desire to continuously exceed our client expectations.

Strong written and verbal communication skills.

Compensation & Benefits: Range $120,000.00 - $156,000.00 annually.

This range represents Wellington-Altus''s expected range of compensation for this position.





Actual compensation will vary and will be based on various factors, such as location, skills, experience, and qualification for the role.

Compensation for part-time roles will be pro-rated based on number of hours regularly worked.

Wellington-Altus''s total compensation package for employees may also include discretionary bonuses as well as other perks and rewards.

Wellington-Altus also offers health insurance, accident and life insurance, and other unique benefits per location.

Conditions of employment: Must be legally eligible to work in Canada.

Must be able to travel 0-5% of the time. A background check, satisfactory to the employer, may be required of the successful applicant prior to commencing employment.

Wellington-Altus Private Wealth is strongly committed to equity and diversity within its community and welcomes applications from women, racialized persons, Indigenous peoples, persons with disabilities, and persons of all sexual orientations and genders.

All qualified individuals who would contribute to the further diversification of our organization are encouraged to apply.

If you require accommodation for the recruitment process, please let us know at the point of application.

To apply: --- Planificateur principal, Gestion de patrimoine, Planification de patrimoine avance Emplacement: Cette offre concerne un poste vacant au sein des bureaux administratifs de Wellington-Altus.

Notre organisation: Fonde en2017, la Financire Wellington-Altusinc. (Wellington-Altus), socit mre de Wellington-Altus Conseil Priv inc., Wellington-Altus .-U.inc., Assurance Wellington-Altusinc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Priveinc., est le courtier en placement le mieux cot* au Canada et lune des socits les mieux gres au Canada.

Avec plus de 45milliards de dollars dactifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus sassocie des conseillers et des gestionnaires de portefeuille prospres et anims dun esprit dentrepreneuriat, ainsi qu leurs clients fortuns. *Brokerage Report Card2025 dInvestment Executive.

Loccasion: Relevant de la vice-prsidente associe, Planification de patrimoine avance, le planificateur de patrimoine principal est charg de fournir des solutions de gestion de patrimoine compltes aux clients de Wellington-Altus ainsi que du soutien la planification de patrimoine et des services valeur ajoute aux quipes de conseillers de Wellington-Altus.

En tirant parti de ses connaissances et de son exprience professionnelles et/ou sectorielles, le planificateur de patrimoine principal laborera, excutera et tiendra jour des plans de gestion de patrimoine complets pour les propritaires dentreprise, les professionnels constitus en socit et dautres clients valeur nette trs leve, et agira titre de ressource pour les quipes de conseillers de Wellington-Altus.

Les principales responsabilits sont les suivantes: Prestation de services de planification avance axs sur les clients Faciliter le processus de dcouverte ax sur les objectifs, et y participer, en collaboration directe avec les clients actuels et potentiels, afin de les aider articuler et dterminer leurs objectifs court et long terme.

Relever les donnes du client et les entrer dans le logiciel de planification pour gnrer les aspects financiers et les autres parties du plan de gestion de patrimoine.

Tirer parti de lanalyse financire pour crer et laborer des plans de gestion de patrimoine dtaills pour les clients valeur nette leve et valeur nette trs leve.

Grer les diffrents livrables lis la planification de patrimoine.

Collaborer et travailler en troite collaboration avec les autres conseillers professionnels des clients dans le but doffrir une exprience globale.





Soutien et services valeur ajoute Assurer de faon proactive le maintien de connaissances actuelles et approfondies dans toutes les dimensions de la planification du patrimoine: finances, ducation, assurance et gestion des risques, retraite, fiscalit, planification dentreprise et planification successorale.

Diriger le processus de planification de patrimoine de WAGP et chercher continuellement des moyens damliorer et de renforcer lexprience des clients de WAGP.

Aider dvelopper un leadership clair sur les sujets de planification du patrimoine.

Reconnatre et favoriser la gestion intergnrationnelle du patrimoine parmi les conseillers de Wellington-Altus et leurs clients.

Accomplir dautres tches, au besoin.

Le candidat idal possdera les qualits et comptences suivantes: Diplme en administration des affaires, en comptabilit, en finances ou dans un domaine dtudes similaire.

Au moins cinq ans dexprience un poste de planification du patrimoine.

Exprience dans le domaine de la fiscalit et des assurances, un atout.

Exprience dans le domaine des clients valeur nette leve, des chefs dentreprise et des actifs ltranger, un atout.

Titre de CFP ou titre quivalent en planification financire.

Les titres professionnels comme TEP ou AVA sont un atout.

De lexprience avec Conquest est un atout.

Matrise de la suite MS Office, y compris Word, Excel, Power

Point, Teams et Outlook.

Les candidats ayant une exprience pratique de lapplication doutils dIA dans un contexte de planification du patrimoine ou de services financiers seraient considrs comme un atout.

Aisance travailler avec des outils assists par lIA et volont dadapter les flux de travail mesure que de nouvelles technologies sont adoptes au sein de lquipe.

Excellentes capacits dorganisation, danalyse et de gestion du temps.

Grand souci du dtail.

Capacit travailler en toute autonomie et au sein dune quipe nationale dont les membres ont des comptences et une exprience sectorielle varies.

Faire preuve du plus grand professionnalisme afin que les clients se sentent laise pour discuter dinformations personnelles et confidentielles.

Excellentes aptitudes faire des prsentations.

Capacit de se tenir au courant de lenvironnement conomique et financier global du Canada, des vnements et tendances actuelles et des modifications apportes la lgislation en matire dimpt sur le revenu et de planification du transfert de patrimoine.

Un esprit entrepreneurial pour participer la croissance continue de Wellington-Altus, et un dsir de dpasser continuellement les attentes de nos clients.

Matriser fortement la communication crite et verbale.

Rmunration et avantages sociaux: Fourchette de $120,000 $156,000 par anne.

Cette fourchette reprsente la fourchette de rmunration prvue de Wellington-Altus pour ce poste.

La rmunration relle variera et sera fonde sur divers facteurs, comme lemplacement, les comptences, lexprience et la qualification pour le poste.

La rmunration des postes temps partiel sera calcule au prorata en fonction du nombre dheures travailles rgulirement.

Le rgime de rmunration globale des employs de Wellington-Altus peut galement comprendre des primes discrtionnaires ainsi que dautres avantages et rcompenses.

Wellington-Altus offre galement une assurance maladie, une assurance accident et vie ainsi que dautres avantages uniques par emplacement.

Conditions demploi: tre lgalement autoris travailler au Canada.

Doit pouvoir voyager jusqu 5% du temps.

Une vrification des antcdents, la satisfaction de lemployeur, peut tre exige du candidat retenu avant le dbut de lemploi.

Wellington-Altus Gestion Prive est fermement engage lgard de lquit et de la diversit au sein de sa collectivit et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialises, des Autochtones, des personnes handicapes et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres.

Toutes les personnes qualifies qui contribueraient la diversification de notre organisation sont encourages poser leur candidature.

Si vous avez besoin que des mesures dadaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, nhsitez pas nous en informer au moment de prsenter votre candidature.

Pour poser votre candidature:

📌 Senior Wealth Planner, Advanced Wealth Planning (Winnipeg)
🏢 Wellington-Altus
📍 Winnipeg