À propos de Fidelity Wealth Fidelity a plus de 35 ans d’expérience en aide aux Canadiens à bâtir leur avenir financier. Nous offrons des portefeuilles d’investissement, des services de placement et un nouveau service de gestion de patrimoine appeléPatrimoine Fidelity, dédié aux conseillers et conseillères en planification de la retraite.

Ouverture de poste : Associé(e) Wealh Bilingue (H/F) Vous travaillerez sur un horaire hybride, avec un rôle permanent à temps plein, et agirons en tant que point de contact principal pour nos clients à travers le Canada, en français ou en anglais. Une autorisation de travail valide au Canada est requise.

Le poste exige l’inscription auprès d’au moins un organisme de réglementation des valeurs mobilières.

Responsabilités / Responsibilities - Assistance aux conseillers et intégration des clients - Exécuter les demandes d’opérations pour les comptes de gestion de patrimoine - Effectuer le rapprochement et le suivi des opérations - Collaborer avec les conseillers pour répondre aux besoins des clients rapidement et efficacement - Préparer et présenter des rapports et recommandations aux clients - Traiter les documents clients via des outils numériques (applications d’ouverture de compte, formulaires, lettres, etc.) - Coordonner les processus d’intégration et de suivi de la conformité réglementaire - Support aux ventes et gestion de la relation client - Créer et mettre à jour des dossiers précis dans le CRM - Préparer les rapports de portefeuille, propositions,



agendas de réunions et autres supports de présentation - Apporter un soutien opérationnel à la mise en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine des clients - Répondre aux demandes d’information et aux requêtes de gestion de liquidités de manière professionnelle - Administration / Operations - Liaison avec le dépositaire pour les opérations quotidiennes (ouverture de compte, transferts, réconciliation) - Coordonner l’onboarding des nouveaux conseillers, parfois avec plusieurs centaines de clients à la fois - Se tenir informé des tendances sectorielles, réglementations, et pratiques exemplaires - Collaboration avec les fonctions de conformité, garde, marketing et operations pour garantir un service client harmonieux - Gestion de projet et amélioration continue des processus Qualifications / Qualifications - Diplôme universitaire en administration des affaires, commerce, finance ou domaine connexe (ou expérience professionnelle équivalente)

- Bilinguisme français‑anglais à l’oral et à l’écrit
- 2–3ans d’expérience pertinente en opérations liées à la gestion de patrimoine
- Réussite du cours sur fonds d’investissement au Canada (CFIC) ou du cours sur commerce des valeurs mobilières (CCVM)
- Inscription actuelle en tant que représentant de placement (RP) ou représentant inscrit (RI) auprès de l’OCRI et de l’AMF (Québec)
- Connaissance des outils de gestion de portefeuilles et de Salesforce (atouts)
- Designations CIM, CFA ou CFP (atouts) Compétences clés / Key Skills - Excellentes compétences rédactionnelles et relationnelles
- Capacité à travailler dans un environnement dynamique et changeant
- Maîtrise de la conformité KYC/AML, gestion de la documentation et administration de portefeuilles
- Organisation,



sens du détail, priorisation et esprit d’équipe
- Compétences en gestion de projet et en analyse des processus Rémunération et avantages / Compensation & Benefits - Salaire de base + prime de rendement cible : 79000$ – 90000$ selon expérience et compétences
- Cotisation à l’employeur en REER (RRSP) à partir de 6mois
- Plan d’assurance santé complet financé par l’employeur (incluant couverture de santé mentale et thérapie)
- Congés parentaux : 100% du salaire pendant 25semaines
- Subvention d’équipement de bureau à domicile: jusqu’à 650$
- Vacances payées + 2jours pour bénévolat annuel
- Large palette d’accès à plus de11000 formations et programmes de développement
- Possibilité de reimbursement de frais de scolarité pour l’obtention de désignations professionnelles Égalité et inclusion / Equal Chance / Diversity & Inclusion Fidelity Canada est un employeur qui pratique l’équité en matière d’emploi et s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures des personnes handicapées sont accueillies; des accommodements peuvent être fournis sur demande. L’emploi n’est pas défini par la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou d’autres critères protégés. Éligibilité et autorisation / Eligibility & Work Authorization Pour postuler, vous devez avoir une autorisation de travail valide au Canada et être disposé à répondre aux exigences réglementaires de vérification de casier judiciaire, crédit, etc. La validity continues d’être exigée tout au long de l’emploi. Please note: Current work authorization for Canada is required for all openings.

📌 Adjoint ou adjointe bilingue, Gestion de patrimoine / Wealth Associate Bilingual (Montreal)
🏢 Fidelity International
📍 Montreal