Finances TI360 est un cabinet affilié à SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches.

Le ou la conseiller(ère) en sécurité financière et en gestion de patrimoine contribue à la croissance du cabinet en développant de nouvelles relations d’affaires et en offrant une expérience-conseil exceptionnelle. Cette personne accompagne les clients à toutes les étapes de leur planification financière, de l’analyse des besoins à la mise en œuvre des recommandations, en passant par les suivis annuels et la gestion de la relation à long terme.

En collaboration avec les spécialistes internes, elle élabore et présente des stratégies intégrées en matière de retraite, fiscalité, placements, assurance et planification successorale.

Développement des affaires

- Échanger avec les prospects qualifiés provenant du cabinet, de partenaires et des initiatives marketing.
- Réaliser des rencontres de découverte afin de comprendre les besoins, priorités et objectifs financiers.
- Identifier les occasions de planification et proposer des stratégies adaptées.
- Présenter la proposition de valeur du cabinet et accompagner les prospects dans leur prise de décision.
- Atteindre les objectifs de développement de clientèle, d’activités et de revenus.

Planification financière et accompagnement

- Préparer et présenter des recommandations en matière de retraite, fiscalité, placements, assurance et succession.
- Coordonner les spécialistes internes afin d’offrir des solutions intégrées.
- Accompagner les clients dans la mise en œuvre des recommandations.
- Maintenir ses connaissances à jour quant aux tendances de l’industrie et aux exigences réglementaires.





Gestion des relations clients

- Agir comme conseiller principal auprès d’un portefeuille de clients.
- Réaliser les révisions annuelles et assurer des suivis proactifs.
- Offrir des conseils personnalisés et des communications rapides.
- Identifier de nouvelles occasions selon l’évolution des besoins.
- Favoriser la fidélisation, la satisfaction et la croissance des relations existantes.

Croissance organique

- Solliciter des références dans le cadre des suivis clients.
- Identifier les occasions de regrouper des actifs et d’élargir les relations.
- Participer à des webinaires, événements clients et initiatives marketing.
- Contribuer au rayonnement du cabinet dans la communauté.

Conformité et excellence opérationnelle

- Maintenir à jour les dossiers clients et la documentation dans le CRM.
- Réaliser les analyses de besoins financiers requises.
- Assurer la mise à jour des renseignements « Connaître son client » et des documents réglementaires.
- Respecter les politiques internes et les exigences de conformité.
- Maintenir ses permis, titres professionnels et formations continues en règle.

PROFIL RECHERCHÉ

- Permis d’assurance de personnes (PQAP) et permis en fonds communs de placement auprès de l’OCRI, tous deux en règle.




- Expérience démontrée en développement des affaires, vente consultative et gestion des relations.
- Excellentes aptitudes en présentation, communication et négociation.
- Maîtrise du français et de l’anglais, puisque la personne devra communiquer régulièrement avec une clientèle, des partenaires et des collègues francophones et anglophones partout au Canada.
- Expérience en services financiers, idéalement auprès de propriétaires d’entreprise, de professionnels incorporés ou de clients fortunés.
- Le titre de planificateur financier ou CFP® ainsi que la maîtrise de logiciels de planification financière constituent des atouts.
- Toute combinaison équivalente de formation et d’expérience sera considérée.
- Poste à temps plein, avec une entrée en fonction prévue au plus tard le 1er septembre 2026.
- Salaire de base de 60 000 $ à 70 000 $, auquel s’ajoute une prime.
- Programme d’avantages sociaux, régime d’épargne-retraite et vacances.
- Remboursement des permis admissibles, adhésions professionnelles, titres et formations approuvées.
- Programme d’intégration structuré et accès à des spécialistes internes.
- Technologies modernes, CRM et logiciels de planification financière.
- Environnement collaboratif, professionnel et axé sur le développement.
- La rémunération globale sera déterminée selon l’expérience, les qualifications, les permis et le profil de la personne retenue.

Vous souhaitez aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers tout en faisant progresser votre carrière au sein d’une équipe ambitieuse? Nous aimerions vous rencontrer.

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📌 Conseiller(ère) en gestion de patrimoine | Financial Advisor (Quebec City)
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📍 Quebec City