Finances TI360 est un cabinet affilié à SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches.

Le ou la conseiller(ère) en sécurité financière et en gestion de patrimoine contribue à la croissance du cabinet en développant de nouvelles relations d’affaires et en offrant une expérience-conseil exceptionnelle. Cette personne accompagne les clients à toutes les étapes de leur planification financière, de l’analyse des besoins à la mise en œuvre des recommandations, en passant par les suivis annuels et la gestion de la relation à long terme.

En collaboration avec les spécialistes internes, elle élabore et présente des stratégies intégrées en matière de retraite, fiscalité, placements, assurance et planification successorale.

Développement des affaires

Échanger avec les prospects qualifiés provenant du cabinet, de partenaires et des initiatives marketing.

Réaliser des rencontres de découverte afin de comprendre les besoins, priorités et objectifs financiers.

Identifier les occasions de planification et proposer des stratégies adaptées.

Présenter la proposition de valeur du cabinet et accompagner les prospects dans leur prise de décision.

Atteindre les objectifs de développement de clientèle, d’activités et de revenus.

Planification financière et accompagnement

Préparer et présenter des recommandations en matière de retraite, fiscalité, placements, assurance et succession.

Coordonner les spécialistes internes afin d’offrir des solutions intégrées.

Accompagner les clients dans la mise en œuvre des recommandations.

Maintenir ses connaissances à jour quant aux tendances de l’industrie et aux exigences réglementaires.





Gestion des relations clients

Agir comme conseiller principal auprès d’un portefeuille de clients.

Réaliser les révisions annuelles et assurer des suivis proactifs.

Offrir des conseils personnalisés et des communications rapides.

Identifier de nouvelles occasions selon l’évolution des besoins.

Favoriser la fidélisation, la satisfaction et la croissance des relations existantes.

Croissance organique

Solliciter des références dans le cadre des suivis clients.

Identifier les occasions de regrouper des actifs et d’élargir les relations.

Participer à des webinaires, événements clients et initiatives marketing.

Contribuer au rayonnement du cabinet dans la communauté.

Conformité et excellence opérationnelle

Maintenir à jour les dossiers clients et la documentation dans le CRM.

Réaliser les analyses de besoins financiers requises.

Assurer la mise à jour des renseignements « Connaître son client » et des documents réglementaires.

Respecter les politiques internes et les exigences de conformité.

Maintenir ses permis, titres professionnels et formations continues en règle.

PROFIL RECHERCHÉ

Permis d’assurance de personnes (PQAP) et permis en fonds communs de placement auprès de l’OCRI, tous deux en règle.





Expérience démontrée en développement des affaires, vente consultative et gestion des relations.

Excellentes aptitudes en présentation, communication et négociation.

Maîtrise du français et de l’anglais, puisque la personne devra communiquer régulièrement avec une clientèle, des partenaires et des collègues francophones et anglophones partout au Canada.

Expérience en services financiers, idéalement auprès de propriétaires d’entreprise, de professionnels incorporés ou de clients fortunés.

Le titre de planificateur financier ou CFP® ainsi que la maîtrise de logiciels de planification financière constituent des atouts.

Toute combinaison équivalente de formation et d’expérience sera considérée.

Poste à temps plein, avec une entrée en fonction prévue au plus tard le 1er septembre 2026.

Salaire de base de 60 000 $ à 70 000 $, auquel s’ajoute une prime.

Programme d’avantages sociaux, régime d’épargne-retraite et vacances.

Remboursement des permis admissibles, adhésions professionnelles, titres et formations approuvées.

Programme d’intégration structuré et accès à des spécialistes internes.

Technologies modernes, CRM et logiciels de planification financière.

Environnement collaboratif, professionnel et axé sur le développement.

La rémunération globale sera déterminée selon l’expérience, les qualifications, les permis et le profil de la personne retenue.

Vous souhaitez aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers tout en faisant progresser votre carrière au sein d’une équipe ambitieuse? Nous aimerions vous rencontrer.

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📌 Conseiller(ère) en gestion de patrimoine | Financial Advisor (Quebec City)
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