Eterna Groupe financier s’appuie sur quatre générations de tradition et d’expertise, ayant permises le développement de compétences reconnues en gestion d’actifs au service d’une clientèle fidèle et en constante croissance. Tout en évoluant avec les exigences du secteur financier, l’organisation a su préserver son caractère familial, qui se reflète dans une culture d’entreprise fondée sur la proximité, la collaboration et la flexibilité.

Institution solidement établie au Québec et chef de file de son secteur, Eterna Groupe financier offre une gamme complète de services dédiés à une gestion intégrée et rigoureuse du patrimoine. Comptant aujourd’hui une cinquantaine de professionnels, l’entreprise se distingue par la présence, sous un même toit, d’expertises approfondies en placement, en services fiduciaires et en assurance de personnes, favorisant un environnement de travail stimulant, multidisciplinaire et axé sur l’excellence.

Vous vous démarquez par votre rigueur, vous êtes passionné du milieu financier et fasciné par le monde des affaires? Vous avez à cœur d’évoluer au sein d’une organisation quiprivilégie une approche unique et personnalisée afin de guider et d’inspirer leurs clients dans la gestion de leur patrimoine, tout au long de leur parcours de vie?

Afin de poursuivre la tradition qui est d’offrir des services professionnels indépendants dans le domaine financier,nous sommes à la recherche d’un(e)ASSOCIÉ(E) À LA CLIENTÈLE, EN GESTION PRIVÉE .

Le titulaire du poste est le premier contact des clients dans l’équipe; il est l’agent de liaison entre les clients et les gestionnaires privés.Ses tâches sont principalement divisées en 4champs d’activités : technique, relationnelle, conformité et organisationnelle.

Faites partie de la tradition, en postulant dès maintenant!

Parce que notre histoire, c’est aussi la vôtre!

Responsabilités





- Offrir un service proactif et exemplaire aux clients, par courriel, au téléphone et en personne
- Coordonner pour le gestionnaire les réunions et les activités avec ses clients actuels et éventuels - aide à déterminer les ordres du jour et sujets clés, prépare la documentation et exécute les tâches requises après la réunion
- Effectuer de la recherche et de l’analyse sur des titres potentiels, l’actualité en général et les mouvements économiques
- Préparer des rapports de performance
- Collaborer de façon intègre et transparente avec l’équipe de conformité au besoin
- Réviser les dossiers clients afin de veiller au respect des exigences de conformité
- Participer aux rencontres clients, lorsque demandé par le Gestionnaire de portefeuille
- Participer au développement de son équipe
- Créer son réseau de connaissances d’affaires et participer avec son équipe à des évènements corporatifs

Qualifications

- Titulaire d’un DEC: Services financiers OU d’un BAC: Administration, Profil finance OU d’une expérience professionnelle pertinente
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et du Manuel sur les normes de conduite (MNC) OU réussite duCFA I
- Expérience de travail en Services financiers ou Gestion de patrimoine, un atout
- Excellente connaissance de la suite Office
- Excellentes habiletés à communiquer et à vulgariser (à l’écrit ET à l’oral)
- Sens de l’éthique irréprochable
- Poste permanent, temps plein à raison de 37,5 h/semaine
- Horaire hybride
- Poste situé à Québec
- Salaire compétitif
- Excellente gamme d’avantages sociaux (Assurances collectives, REER, Programme bien-être, Congés flexibles et Horaire estival)
- Support et encadrement dans le développement de vos objectifs professionnels

Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Eterna Groupe financier souscrit à l’équité en matière d’emploi.

#J-18808-Ljbffr

📌 CONSEILLER(ÈRE) EN GESTION PRIVÉE (Quebec City)
🏢 Eterna Financial Group
📍 Quebec City