Adjoint(e) administratif(ve) – Planificateur financier Peak Investment Services Nous sommes à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) dynamique et organisé(e) afin de soutenir un planificateur financier dans la gestion quotidienne de sa pratique. Cette personne jouera un rôle essentiel dans l’expérience client, la coordination des dossiers et le soutien administratif. Nous recherchons une personne professionnelle, autonome et soucieuse du détail, qui aime offrir un service à la clientèle de grande qualité.

Principales responsabilités • Accueillir et accompagner les clients avec professionnalisme.

- Gérer les appels, courriels et l’agenda du conseiller.
- Préparer les dossiers clients et assurer le suivi administratif.
- Effectuer les ouvertures de comptes, les transferts et la préparation des formulaires.
- Assurer le suivi des demandes auprès des clients et des partenaires.
- Maintenir les dossiers clients à jour et veiller à leur conformité.
- Coordonner les rencontres et préparer la documentation nécessaire.
- Participer à l’amélioration des processus administratifs.




- Offrir un soutien général afin d’assurer le bon fonctionnement de la pratique.

Profil recherché • Excellentes aptitudes en organisation et en gestion des priorités.

- Souci du détail et grande rigueur.
- Service à la clientèle exceptionnel.
- Excellentes habiletés de communication, en français et en anglais.
- Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
- Capacité à travailler de façon autonome ainsi qu’en équipe.
- Expérience dans le domaine financier ou administratif (un atout).

Ce que nous offrons • Un environnement professionnel stimulant.

- Une équipe axée sur la collaboration et le développement.
- Des possibilités d’apprentissage et d’évolution.
- Salaire concurrentiel selon l’expérience.
- Horaire de travail secure et conciliation travail-vie personnelle. Si vous êtes une personne organisée, proactive et passionnée par le service à la clientèle, nous serions heureux de faire votre connaissance. Postulez dès aujourd’hui et joignez-vous à notre équipe chez Peak Investment Services.

📌 Adjoint(e) Planificateur Financier (Montreal)
🏢 Groupe financier PEAK / PEAK Financial Group
📍 Montreal