Financial Advisor

Position Summary

The Financial Advisor is responsible for contributing to the firm’s growth by developing new client relationships while delivering an exceptional client experience.

The successful candidate guides clients through every stage of the financial planning process—from discovering their needs to implementing recommendations, conducting annual reviews, and building long-term client relationships.

Working collaboratively with internal specialists, the Financial Advisor develops and presents integrated retirement, tax, investment, insurance, and estate planning strategies designed to help clients achieve their financial goals. Success is measured by new business development, client retention, revenue growth, client satisfaction, and an exceptional client experience.

Core Responsibilities

1. Generate New Business

- Engage with qualified prospects generated through the firm, referral partners, and marketing initiatives.
- Conduct discovery meetings to understand clients’ personal and business needs, priorities, and financial objectives.
- Identify planning opportunities and recommend integrated financial strategies.
- Present the firm’s value proposition and guide prospects through the decision-making process.
- Consistently achieve business development, activity, and revenue objectives.

1. Deliver Comprehensive Financial Planning

- Prepare and present comprehensive corporate strategies, retirement, and estate planning recommendations.
- Guide clients through the implementation of recommendations.
- Stay current on industry trends, financial planning strategies, and regulatory requirements.

1. Lead Client Relationships

- Serve as the primary advisor for an assigned portfolio of clients.
- Conduct annual review meetings and provide proactive follow-up.
- Deliver an exceptional client experience through timely response and trusted advice.
- Identify new planning opportunities as clients’ needs evolve.
- Build long-term relationships that promote client retention and loyalty.

1. Drive Organic Growth

- Ask for introductions as part of ongoing client reviews.
- Identify opportunities to consolidate outside assets and deepen existing client relationships.
- Participate in educational webinars, client events, and marketing initiatives.
- Contribute to the firm’s continued growth through relationship management and community engagement.

1. Compliance & Operational Excellence

- Maintain accurate client records and CRM documentation.
- Complete a Financial Needs Analysis (FNA) for prospective clients.
- Ensure Know Your Client (KYC) information and regulatory documentation remain current.
- Comply with company policies, regulatory requirements, and compliance standards.
- Maintain all required licenses, professional designations, and continuing education requirements.

What Success Looks Like

A successful Financial Advisor:

- Has a competative spirit and consistently achieves business development and revenue objectives.
- Builds trusted, long-term client relationships.
- Delivers comprehensive financial planning that leads to implementation.
- Contributes to the growth of assets under management and insurance production.
- Generates referrals, introductions, and new business opportunities.
- Maintains high client retention and satisfaction.
- Collaborates effectively with internal specialists.
- Demonstrates excellence in compliance and documentation.
- Embodies the firm’s core values.

Required Qualifications

- Life Insurance License (LLQP) and Mutual Fund License (CIRO) in good standing.
- Proven success in business development, consultative sales, and relationship management.
- Excellent presentation, communication, and negotiation skills.
- Fluent in both English and French.
- Assets include a Certified Financial Planner (CFP™) designation in good standing, as well as proficiency with financial planning software.

Education and Experience

- Proven track-record in sales and/or experiences in financial services, ideally working with business owners, incorporated professionals, or high-net-worth clients.




- An equivalent combination of education and relevant experience will also be considered.

What We Offer

- A full-time position, with an anticipated start date by September 1, 2026.
- A compensation package including a base salary range of $60,000-$70,000 plus bonus.
- A comprehensive benefits package, retirement savings program and vacation package.
- Reimbursement for eligible licenses, professional memberships, designations and approved professional development courses.
- A structured onboarding program and access to internal specialists in financial planning, taxation, retirement, investments, insurance, and estate planning.
- Modern technology, CRM tools, and financial planning software to support your success.
- A collaborative, qualified, and growth-oriented work environment.

Total compensation will be determined based on the successful candidate’s experience, qualifications, licenses, and overall profile.

Key Performance Indicators (KPIs)

Performance in this role will be evaluated based on, among other things:

- New clients onboarded, revenue generated, assets under management gathered, and insurance premium placed.
- Opportunity conversion rate, client retention, and client satisfaction.
- Referrals and introductions received, as well as annual client reviews completed.

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

Sommaire du poste

Le ou la conseiller(ère) en sécurité financière et en gestion de patrimoine est responsable de contribuer à la croissance de l’entreprise en développant de nouvelles relations d’affaires, tout en offrant une expérience-conseil exceptional.

Cette personne accompagne les clients à chacune des étapes du processus de planification financière, de la découverte de leurs besoins jusqu’à la mise en élémentation des recommandations, en passant par les suivis annuels et la gestion de la relation “long terme”.

En collaboration avec les spécialistes internes, le ou la conseiller(ère) élabore et désigne des stratégies intégrées en matière de retraite, de fiscalité, de placement, d’assurance et de planification successorale afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs financières.

Principales responsabilités

1. Desenv pl de nouvelles affaires

- "Echanger" avec les prospects qualifiés provenant de l’entreprise, des partenaires et des initiatives marketing.
- Réaliser des rencontres de découverte afin de comprendre les besoins et les priorites des clients.
- Identifier les occasions de planification et proposer des stratégies financières intégrées.
- Presenter la proposition de valeur de l’entreprise et accompagner les prospects dans leur prise de décision.
- Atteindre les objectifs de développement de clientèle, d’activité et de revenus.

1. Offrir une planification financière globale

- Préparer et décitiner des recommandations en matière de retraite, de fiscalité, de placement, d’assurance et de planification successorale.
- Coordiner les spécialistes internes afin d’offrir des solutions intégrées.
- Accompagner les clients dans la mise en élémentation des recommandations.
- Maintenir ses connaissances à jour quant aux tendances de l’industrie et aux exigences réglementaires.

1. Assurer la gestion des relations clients

- Agira comme personne-conseiller principale auprès d’un portefeuille de clients.
- Réaliser les revîs annuels et assurer des suivis proactifs.
- Offer une expérience client de grande qualité grâce à des communiqués réactifs et des conseillés personnalisés.
- Identifier de nouvelles occientures selon l’évolution des besoins.
- Favouriser la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.

1. Favoriser la croissance organique





- Solliciter des references dans le cadre des suivis clients.
- Identifier les occasions de regrouper des actifs et délargir les relations existantes.
- Participer à des webinaires, evénements clients et initiatives marketing.
- Contribuer au rayonnement et à la croissance de l’entreprise.

1. Assurer la conformité et l’excellence operationelle

- Maintenir à jour les dossiers clientètes et la documentation dans le CRM.
- Réaliser une analyse des besoins financières auprès des clients potentiels.
- Assurer la mise à jour des rattens "Connaissez son client" et des documents réglementaires.
- Respecter les polices internes et les exigences de conformité.
- Maintenir ses permis, ses titres professionnels et sa formation continue en ruëlé.

Ce qui détermine le succés dans ce rôle

Le ou la conseiller(ère) performant(e) :

- Atteint de façon constante ses objectifs de développement d’affaires et de revenus;
- Etablit des relations de confiance durables avec sa clientèle;
- Oferue une planification financière complet menant à la mise en élémentation des recommandations;
- Contribue à la croissance des actifs sous gestion et du volume d’assurance;
- Genere de nouvelles references, presentiatips et occasions d’affaires;
- Maintient un excellent taux de fídeloñsid et un haut niveau de satisfaciõn de la clientèle;
- Collabore efficacement avec les spécialistes internes;
- Démontrer une règlementation exemplaire en matière de conformité et de tenue de dossiers;
- Incarne les valeurs fondamentales de l’entreprise.

Qualifications requieres

- Permis en assurance de persone et en épargne collective valides et en redemain.
- Expériolé dans le développement d’affairs, en vente-conseil et d’gestion de la relation client.
- Excellentes habiletés en présentation, en communicité et en n’egociations.
- Maestrie de l’anglais et du français (bilingue et fluide).

- Atouts: Titre de planificateur financier ou désignation CFP™ en règle, ainsi que maestrie des systèmes de gérion de la rélation client et des logiciels de planification financière.

Formation et expérience recherchée

- Detenir un diplome en ou toute autre formation jugée pertinente.
- Posseder un minum de années d’expérience en services financières, en la gestion du portefeuille de client oe ou en développement des affaires, idéalelement auprès d’entrepreneurs, de professionnels incorporés ou d’une clienteð fortunée.
- Toute combinaison pertinente de formation et d’expérience pourra être considérée.

Ce que nous offrons

- Le poste est offert selon un horaire de heures par semaine, avec une entra remise en fonction prevision d’ici septembre 2026.
- La rémunération comprend un salaire de base de 60 000- 70 000 auquel s’ajoute une bonificatio, commissions ou hors formes de rémunération variale.

- Un règime d’assurance collective, un règime d…
- Un budget de formation continue de ainsi que le remboursement de certains permis, cotisations ou titres professionnels : .
- Un accompagnement structuré d’pushi dute io
- Des outils technologiques et des logiciels de planification financière adaptés aux besoins du rôle.
- Un environnement de travail professionnel, collaboratif et axé sur la croissance.

La rémunération globale sera d’determinee en fonction de l’expérience, des compétances, des permis d’ains et du profil de la peronée retenue.

Indicateurs de performance

La performance d’ce rôle sera notamment evaluée en fonction des indicateurs suivants:

- Le nombre de nouveaux clients intrégs, les revenus gènérés, les actifs sous gestion recuillés et le volume de primes d’assurance placée;
- Le taux de conversion des occasions d’affaires, le taux d’fidation la clientèle et la satisfacièon de la clientèle;
- Le nombre de references et de presentios obtenu ainsi que le nombre de révisions annuelles complétée.

Vous souhaits contribuer au succés financière de vos clients au sein d’une equipe collaborative et ambitionnes? Nous serions hôsome de faire votre connaissance.

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📌 Financial Advisor (Bilingual) (Ottawa)
🏢 Desjardins Financial Security Independent Network - Ottawa #118
📍 Ottawa