Intégrez un cabinet de Gestion Privée de Patrimoine en tant qu'adjointe administrative pour la planification financière de clients à valeur élevée. Ce rôle est axé sur l'analyse et la gestion des dossiers clients.
En tant qu'adjointe administrative, vous jouerez un rôle central en collaborant avec nos planificateurs financiers. Ce poste exige une maîtrise parfaite des chiffres et une formation en finance ou domaines connexes. Vous devez également faire preuve de rigueur et d'aisance avec les outils bureautiques.
Key Responsibilities:
• Préparer et analyser les dossiers clients
• Assurer le suivi des demandes et transactions
• Vérifier conformité et qualité des informations
• Adapter les procédures selon les besoins particuliers
Requirements:
• Formation universitaire en finance, comptabilité ou domaine associé
• Excellente maîtrise d’Excel, Word et Outlook
• Maîtrise élevée du français écrit et parlé
• Discrétion et sens de la confidentialité
Développez vos compétences tout en accompagnant des clients fortunés grâce à votre sens de l'organisation et votre esprit analytique.
#J-18808-Ljbffr

📌 Adjointe administrative en planification financière (Saint-Boniface-de-Shawinigan)
🏢 JobsMedia.io
📍 Saint-Boniface-de-Shawinigan