Rejoignez TD Wealth en tant que High-Net-Worth Planner à Winnipeg, où vous fournirez des conseils financiers stratégiques à des clients UHNW. Engagez-vous dans la planification fiscale et successorale.
Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec des conseillers et des gestionnaires de relations pour offrir des solutions de planification personnalisées. L'accent est mis sur l'expertise en gestion de patrimoine, nécessitant au moins 10 ans d'expérience dans le secteur. Vous serez chargé de la recherche, de la gestion des relations, et du suivi des opportunités commerciales.
Key Responsibilities:
• Collaborer avec les conseillers pour la planification personnalisée
• Soumettre des recherches pour des solutions bancaires




• Suivi des performances des plans de richesse
• Identifier des opportunités commerciales dans le réseau
• Promouvoir les services de PWM durant les séminaires
Requirements:
• Diplôme universitaire exigé
• Diplôme professionnel avancé (CPA, LL.B)
• Expérience en planification fiscale nécessaire
• Compétences en gestion du temps et organisation
• Excellentes compétences interpersonnelles
Contribuez à l'élaboration de stratégies de richesse adaptées aux clients aisés avec TD Wealth.
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📌 High-Net-Worth Planner à Winnipeg
🏢 TD Bank
📍 Winnipeg