Financial Advisor Position Summary The Financial Advisor is responsible for contributing to the firm''s growth by developing new client relationships while delivering an exceptional client experience.

The successful candidate guides clients through every stage of the financial planning processfrom discovering their needs to implementing recommendations, conducting annual reviews, and building long-term client relationships.

Working collaboratively with internal specialists, the Financial Advisor develops and presents integrated retirement, tax, investment, insurance, and estate planning strategies designed to help clients achieve their financial goals.

Success is measured by recent business development, client retention, revenue growth, client satisfaction, and an exceptional client experience.

Core Responsibilities Generate New Business Engage with qualified prospects generated through the firm, referral partners, and marketing initiatives.

Conduct discovery meetings to understand clients'' personal and business needs, priorities, and financial objectives.

Identify planning opportunities and recommend integrated financial strategies.

Present the firm''s value proposition and guide prospects through the decision-making process.

Consistently achieve business development, activity, and revenue objectives.

Deliver Comprehensive Financial Planning Prepare and present comprehensive corporate strategies, retirement, and estate planning recommendations.

Guide clients through the implementation of recommendations.

Stay current on industry trends, financial planning strategies, and regulatory requirements.

Lead Client Relationships Serve as the primary advisor for an assigned portfolio of clients.

Conduct annual review meetings and provide proactive follow-up.

Deliver an exceptional client experience through timely response and trusted advice.

Identify new planning opportunities as clients'' needs evolve.

Build long-term relationships that promote client retention and loyalty.

Drive Organic Growth Ask for introductions as part of ongoing client reviews.

Identify opportunities to consolidate outside assets and deepen existing client relationships.

Participate in educational webinars, client events, and marketing initiatives.

Contribute to the firm''s continued growth through relationship management and community engagement.

Compliance & Operational Excellence Maintain accurate client records and CRM documentation.

Complete a Financial Needs Analysis (FNA) for prospective clients.

Ensure Know Your Client (KYC) information and regulatory documentation remain current.

Comply with company policies, regulatory requirements, and compliance standards.

Maintain all required licenses, professional designations, and continuing education requirements.

What Success Looks Like A successful Financial Advisor: Has a competative spirit and consistently achieves business development and revenue objectives.

Builds trusted, long-term client relationships.

Delivers comprehensive financial planning that leads to implementation.

Contributes to the growth of assets under management and insurance production.

Generates referrals, introductions, and new business opportunities.

Maintains high client retention and satisfaction.

Collaborates effectively with internal specialists.

Demonstrates excellence in compliance and documentation.

Embodies the firm''s core values.

Required Qualifications Life Insurance License (LLQP) and Mutual Fund License (CIRO) in good standing.

Proven success in business development, consultative sales, and relationship management.

Excellent presentation, communication, and negotiation skills.

Fluent in both English and French.

Assets include a Certified Financial Planner (CFP) designation in good standing, as well as proficiency with financial planning software.

Education and Experience Proven track-record in sales and/or experiences in financial services, ideally working with business owners, incorporated professionals, or high-net-worth clients.





An equivalent combination of education and relevant experience will also be considered.

What We Offer A full-time position, with an anticipated start date by September 1, 2026. A compensation package including a base salary range of $60,000-$70,000 plus bonus. A comprehensive advantages package, retirement savings program and vacation package.

Reimbursement for eligible licenses, professional memberships, designations and approved career development courses. A structured onboarding program and access to internal specialists in financial planning, taxation, retirement, investments, insurance, and estate planning.

Modern technology, CRM tools, and financial planning software to support your success. A collaborative, professional, and growth-oriented work environment.

Total compensation will be determined based on the successful candidate''s experience, qualifications, licenses, and overall profile.

Key Performance Indicators (KPIs) Performance in this role will be evaluated based on, among other things: New clients onboarded, revenue generated, assets under management gathered, and insurance premium placed.

Opportunity conversion rate, client retention, and client satisfaction.

Referrals and introductions received, as well as annual client reviews completed.

If you are passionate about helping clients achieve financial success and want to grow your career within a collaborative and ambitious team, we would love to hear from you.

Apply today! Conseiller(re) en gestion de patrimoine Sommaire du poste Le ou la conseiller(re) en scurit financire et en gestion de patrimoine est responsable de contribuer la croissance de lentreprise en dveloppant de nouvelles relations daffaires, tout en offrant une exprience-conseil exceptionnelle.

Cette personne accompagne les clients chacune des tapes du processus de planification financire, de la dcouverte de leurs besoins jusqu la mise en uvre des recommandations, en passant par les suivis annuels et la gestion de la relation long terme.

En collaboration avec les spcialistes internes, le ou la conseiller(re) labore et prsente des stratgies intgres en matire de retraite, de fiscalit, de placement, dassurance et de planification successorale afin daider les clients atteindre leurs objectifs financiers.

Principales responsabilits Dvelopper de nouvelles affaires changer avec les prospects qualifis provenant de lentreprise, des partenaires et des initiatives marketing.

Raliser des rencontres de dcouverte afin de comprendre les besoins et les priorits des clients.

Identifier les occasions de planification et proposer des stratgies financires intgres.

Prsenter la proposition de valeur de lentreprise et accompagner les prospects dans leur prise de dcision.

Atteindre les objectifs de dveloppement de clientle, dactivits et de revenus.

Offrir une planification financire globale Prparer et prsenter des recommandations en matire de retraite, de fiscalit, de placement, dassurance et de planification successorale.

Coordonner les spcialistes internes afin doffrir des solutions intgres.

Accompagner les clients dans la mise en uvre des recommandations.

Maintenir ses connaissances jour quant aux tendances de lindustrie et aux exigences rglementaires.

Assurer la gestion des relations clients Agir comme personne-conseillre principale auprs dun portefeuille de clients.

Raliser les rvisions annuelles et assurer des suivis proactifs.

Offrir une exprience client de grande qualit grce des communications rapides et des conseils personnaliss.

Identifier de nouvelles occasions selon lvolution des besoins.

Favoriser la fidlisation et la satisfaction de la clientle.





Favoriser la croissance organique Solliciter des rfrences dans le cadre des suivis clients.

Identifier les occasions de regrouper des actifs et dlargir les relations existantes.

Participer des webinaires, vnements clients et initiatives marketing.

Contribuer au rayonnement et la croissance de lentreprise.

Assurer la conformit et lexcellence oprationnelle Maintenir jour les dossiers clients et la documentation dans le CRM.

Raliser une analyse des besoins financiers auprs des clients potentiels.

Assurer la mise jour des renseignements Connatre son client et des documents rglementaires.

Respecter les politiques internes et les exigences de conformit.

Maintenir ses permis, ses titres professionnels et sa formation continue en rgle.

Ce qui dfinit le succs dans ce rle Le ou la conseiller(re) performant(e) : Atteint de faon constante ses objectifs de dveloppement des affaires et de revenus; tablit des relations de confiance durables avec sa clientle; Offre une planification financire complte menant la mise en uvre des recommandations; Contribue la croissance des actifs sous gestion et du volume dassurance; Gnre de nouvelles rfrences, prsentations et occasions daffaires; Maintient un excellent taux de fidlisation et un haut niveau de satisfaction de la clientle; Collabore efficacement avec les spcialistes internes; Dmontre une rigueur exemplaire en matire de conformit et de tenue de dossiers; Incarne les valeurs fondamentales de lentreprise.

Qualifications requises Permis en assurance de personnes et en pargne collective valides et en rgle.

Exprience dmontre en dveloppement des affaires, en vente-conseil et en gestion de la relation client.

Excellentes habilets en prsentation, en communication et en ngociation.

Matrise de langlais et du franais (bilingue et fluide).

Atouts: Titre de planificateur financier ou dsignation CFP en rgle, ainsi que matrise des systmes de gestion de la relation client et des logiciels de planification financire.

Formation et exprience recherche Dtenir un diplme en ___ ou toute autre formation juge pertinente.

Possder un minimum de ___ annes dexprience en services financiers, en gestion de portefeuille de clients et/ou en dveloppement des affaires, idalement auprs dentrepreneurs, de professionnels incorpors ou dune clientle fortune.

Toute combinaison pertinente de formation et dexprience pourra tre considre.

Ce que nous offrons Le poste est offert selon un horaire de ___ heures par semaine, avec une entre en fonction prvue dici septembre 2026.

La rmunration comprend un salaire de base de 60 000- 70 000 auquel sajoute une bonification, commissions ou autres formes de rmunration variable.

Un rgime dassurance collective, un rgime dpargne-retraite, ___ semaines de vacances ainsi que ___ journes personnelles ou de maladie.

Un budget de formation continue de ___ ainsi que le remboursement de certains permis, cotisations ou titres professionnels : ___.

Un accompagnement structur ds lintgration, de mme quun accs des spcialistes internes en planification financire, fiscalit, retraite, assurance, placement et planification successorale.

Des outils technologiques et des logiciels de planification financire adapts aux besoins du rle.

Un environnement de travail professionnel, collaboratif et ax sur la croissance.

La rmunration globale sera dtermine en fonction de lexprience, des comptences, des permis dtenus et du profil de la personne retenue.

Indicateurs de performance La performance dans ce rle sera notamment value en fonction des indicateurs suivants: Le nombre de nouveaux clients intgrs, les revenus gnrs, les actifs sous gestion recueillis et le volume de primes dassurance places; Le taux de conversion des occasions daffaires, le taux de fidlisation de la clientle et la satisfaction de la clientle; Le nombre de rfrences et de prsentations obtenues ainsi que le nombre de rvisions annuelles compltes.

Vous souhaitez contribuer au succs financier de vos clients au sein dune quipe collaborative et ambitieuse? Nous serions heureux de faire votre connaissance.

Faites-nous parvenir votre candidature ds aujourdhui!

📌 Financial Advisor (Bilingual) (Ottawa)
🏢 Desjardins Financial Security Independent Network - Ottawa #118
📍 Ottawa