Rejoignez Highgate Group Inc. en tant quAssistant en gestion de patrimoine et contribuez à offrir un service de premier ordre à nos clients.

Responsabilités

- Service à la clientèle : Fournir un service de haute qualité aux clients, répondre aux demandes de renseignements et les aider à effectuer les tâches liées à leur compte dans les plus brefs délais, notamment les instructions de dépôt, de retrait, de transfert et de conversion de devises pour les comptes d'investissement.
- Soutien administratif : Effectuer des tâches administratives telles que l'ouverture de comptes, la gestion de documents, l'analyse et la mise à jour des dossiers des clients.
- Analyse et recherche en matière d'investissement : Effectuer des recherches sur les possibilités d'investissement dans toutes les catégories d'actifs, analyser les marchés financiers, les tendances économiques et les évolutions du secteur, préparer des propositions d'investissement et des présentations pour les clients.
- Soutien à la planification financière : Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans financiers complets pour les clients, recueillir et organiser les données financières afin d'évaluer leur situation financière.
- Collaboration avec les gestionnaires de patrimoine ou les conseillers financiers : Identifier les stratégies appropriées pour la planification de la retraite, l'optimisation fiscale, la planification successorale et la gestion des risques.
- Conformité : Veiller au respect des exigences réglementaires et des politiques internes, en conservant des dossiers et une documentation exacte.
- Collaboration au sein de l'équipe : Coordonner les efforts et le soutien mutuel entre les différents actionnaires,



assurer une communication ouverte et efficace, des objectifs transparents et bien définis, et une bonne compréhension.

Qualifications

- Licence en finance, économie, gestion d'entreprise ou dans un domaine connexe.
- Expérience préalable dans le domaine de la gestion de patrimoine, des services financiers ou d'un secteur connexe de préférence.
- Avoir suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours sur les règles de conduite et les pratiques (MNC).
- Excellentes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles, avec une approche centrée sur le client.
- Souci du détail et capacité à gérer efficacement des tâches multiples.
- Maîtrise de la suite Microsoft Office et des logiciels financiers.
- Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe dans un environnement en constante évolution.
- Des certifications pertinentes telles que CFP (Certified Financial Planner) ou CFA (Chartered Financial Analyst) sont un atout.

Avantages

- Salaire compétitif en fonction de l'expérience.
- Ensemble complet d'avantages sociaux comprenant une assurance maladie complète et des congés payés.
- Possibilités de développement professionnel et d'avancement au sein de la firme.
- Environnement de travail collaboratif et favorable, axé sur le travail d'équipe et l'excellence.
- Assurance dentaire.
- Assurance vie.
- Programme d'aide aux employés.

Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : à partir de 55 000,00$ par an

Horaire : Du Lundi au Vendredi

Rémunération suppl. : Primes

Formation : Baccalauréat (Souhaité)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC

#J-18808-Ljbffr

📌 Assistant en gestion de patrimoine (Montreal)
🏢 Highgate Group
📍 Montreal