Nous sommes à la recherche d’une personne rigoureuse et organisée pour soutenir notre équipe de conseillers dans la gestion administrative des dossiers clients en assurance et en placements.

Le rôle consiste essentiellement à effectuer tout le travail administratif entourant une vente, afin de permettre aux conseillers de se concentrer sur le développement et les rencontres clients.

Responsabilités

- Préparer et compléter les propositions d’assurance et de fonds distincts
- Assurer le suivi des dossiers de conformité
- Vérifier que tous les documents requis sont complets et conformes
- Effectuer des appels de suivi auprès des clients
- Coordonner les signatures de documents et les soumissions aux assureurs
- Faire le suivi des dossiers avec les assureurs et partenaires
- Mettre à jour les informations dans le CRM
- Assurer un suivi rigoureux jusqu’à la mise en vigueur des contrats

Profil recherché

- Expérience en assurance de personnes ou services financiers
- Expérience avec la conformité et les propositions d’assurance




- Bonne compréhension du processus de soumission et de mise en vigueur
- Excellente organisation et souci du détail
- Capacité à communiquer avec les clients pour effectuer des suivis
- Autonomie et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément

Ce poste est idéal pour une personne qui :

- connaît bien le travail administratif derrière une vente d’assurance
- aime structurer et faire avancer les dossiers
- veut être impliquée dans le processus de conseil sans faire de vente directe

Atouts

- Expérience avec les fonds distincts
- Expérience avec un CRM (Zoho ou autre)
- Expérience en cabinet de services financiers ou chez un assureur

Type d'emploi : Temps plein Rémunération : 50 000,00$ à 65 000,00$ par an

Avantages

- Assurance Vie
- Congés payés
- Cotisation égale au RÉER
- Stationnement sur place

Lieu du poste : En présentiel

📌 Adjoint(e) au conseiller (Quebec City)
🏢 Groupe Financier Stratège
📍 Quebec City