À propos de Groupe Financier Stratège Basé à Québec, Stratège est un cabinet indépendant en services financiers reconnu pour son expertise en gestion de patrimoine, planification financière, assurances et régimes collectifs. Nous accompagnons particuliers, familles et entreprises dans la création de stratégies financières complètes, personnalisées et résolument orientées vers le long terme. Notre force ?

Une équipe engagée, performante et animée par une culture d’excellence, de rigueur et d’amélioration continue. Chez Stratège, chaque contribution compte réellement : vous évoluez dans un environnement où votre impact est concret, visible et valorisé.

- VISION DU RÔLE

Sous la responsabilité du conseiller en sécurité financière, la personne en poste joue un rôle central dans le soutien aux activités de vente, de suivi client et de gestion administrative des dossiers d'assurance et de placement. Elle libère le conseiller des tâches opérationnelles pour lui permettre de se concentrer sur le développement des affaires et la relation client.

La personne en poste contribue directement à : – Maximiser la capacité de production et de suivi du conseiller

– Offrir une expérience client fluide, professionnelle et personnalisée

– Assurer la conformité et l'intégrité de tous les dossiers clients

– Soutenir activement la progression du pipeline de ventes

2.

RESPONSABILITÉS CLÉS

◆ Soutien aux ventes et au développement des affaires – Préparer les dossiers de premier rendez-vous, de révision annuelle et de livraison de contrats

– Gérer les suivis d'opportunités dans le CRM et les mettre en évidence pour le conseiller

– Confirmer les rendez-vous et optimiser la gestion de l'agenda du conseiller

– Préremplir les formulaires et préparer la documentation de vente

– Assurer le service après-vente : accès client,



envoi de relevés, suivi des signatures ◆ Opérations et transactions – Effectuer et coordonner les opérations et transactions pour les dossiers d'assurance et de placement

– Signaler et gérer les anomalies au niveau des placements

– Maîtriser les logiciels en place pour fournir le support nécessaire aux dossiers

– Assurer la mise à jour et la numérisation des documents au dossier ◆ Conformité et gestion des dossiers – S'assurer que tous les documents de conformité soient au dossier

– Inscrire les notes et suivis de rencontre dans le système CRM

– Uniformiser les dossiers selon la méthode du cabinet

– Vérifier l'exactitude et la complétude des dossiers avant soumission

- PROFIL RECHERCHÉ

◆ Formation et expérience

– Expérience dans le secteur bancaire ou financier

– Permis en assurance de personnes et/ou en investissement (un atout)

– Maîtrise de la suite 365, Adobe, Zoho CRM (un atout) ◆ Qualités personnelles

– Minutie et souci du détail

– Gestion du temps efficace et respect des échéanciers

– Débrouillardise, jugement et autonomie

– Capacité à travailler en étroite collaboration avec un conseiller

- POURQUOI CHOISIR STRATÈGE ? Profitez d’un régime de retraite collectif et d’une assurance collective pour sécuriser votre avenir

Bénéficiez d’un compte santé de 500 $ à utiliser selon vos priorités : abonnement au gym, nouvelles lunettes ou équipements personnels

Obtenez 5 journées pour raisons personnelles, pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle

Travaillez dans un mode hybride adaptable, avec un horaire d’été allégé pour profiter pleinement de la belle saison

Accédez à de réelles opportunités d’avancement et de développement professionnel

Prenez part à une vie d’équipe dynamique grâce aux nombreuses activités organisées par notre club social

📌 Adjoint(e) au conseiller (Quebec City)
🏢 Groupe Financier Stratège
📍 Quebec City