Conseiller(ère) - Gestion de patrimoine - Clientèle retraite | [SEM-549]

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09 Sep
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Desjardins
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Mirabel

09 Sep

Desjardins

Mirabel

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.



Niveau d'emploi



NV-07



À titre de conseiller en gestion de patrimoine,

vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.



Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.



Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.



Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.



La Caisse Desjardins de l’Envolée, située sur le vaste territoire des villes de Blainville, Mirabel et Sainte-Anne-des-Plaines, dessert 38 144 membres et compte 100 employés répartis entre 3 centres de services. Son volume d'affaires est de 2,2 milliards de dollars dont 1,1 milliard de dollars en prêts aux particuliers et entreprises et 1,2 milliard de dollars en épargne bilan et hors bilan. Son marché se distingue par son potentiel de développement à l’épargne et au crédit.



Responsabilités principales



Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.



Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.



Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.



Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.



Conditions particulières



Horaire : Du lundi au vendredi, incluant 1 soir par semaine. La caisse évalue actuellement la possibilité de travailler 2 soirs par semaine, ainsi que les samedis



Nombre d’emploi disponible : 1



Profil recherché



Baccalauréat dans une discipline appropriée



Un minimum d'une année d’expérience pertinente



Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées



Détenir le Certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers



Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire



Connaissances spécifiques



Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative



Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises



Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence



Connaissance en gestion de la dette



Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers



Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers



Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse



Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service



Compétences transversales Desjardins



Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action



Compétences clés au profil recherché



Apprendre avec agilité, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats



Lieu de travail



Caisse populaire Desjardins de l'Envolée



Syndicat



Date de fin d'affichage



2021-09-23



Famille d'emplois



Services aux membres et clients - vente (GF)

The original job offer can be found in Kit Job:
https://www.kitjob.ca/job/20518534/conseillerere-gestion-patrimoine-clientele-retraite-sem-549-mirabel/?utm_source=html

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