conseiller/conseillère en valeurs mobilières | O696

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10 Oct
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Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
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Magog

10 Oct

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Magog

Principales fonctions



Offrir des solutions de placement discrétionnaire et de leur proposer des produits et services qui correspondent aux besoins des clients. Déterminerez également les objectifs et les degrés de tolérance au risque des clients afin de proposer un portefeuille dont la répartition de l’actif est optimale ; Par ailleurs, en plus de présenter aux clients les caractéristiques et les stratégies associées aux portefeuilles, aux fonds collectifs et aux fonds distincts d’IA Valeurs Mobilières, vous aurez à évaluer en continu le rendement global de leur portefeuille, leurs objectifs financiers, leur situation fiscale ainsi que leurs besoins de liquidités.

Un important volet de votre travail consistera à analyser les titres en vue d’un transfert en nature à la suite de gains ou de pertes en capital, ainsi qu’à analyser les parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts afin d’en déterminer la catégorie, la convenance et les éventuelles stratégies de disposition ou de division en tranches. En plus de travailler auprès des clients, vous participerez à des activités de réseautage avec les membres de votre équipe, notamment des conseillers en placements et des spécialistes de l’assurance, afin de resserrer vos liens et de veiller à la promotion et à la compréhension de la proposition de valeur de Conseils d’IA Groupe Financiers.



Exigences et conditions de travail



Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac)

Terminé Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout

Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada

Langues demandées :langues parlées : français

langues écrites : français Salaire offert : à discuter

Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement

Nombre d'heures par semaine : 35,00

Statut d'emploi :permanent

temps plein

jour, soir

The original job offer can be found in Kit Job:
https://www.kitjob.ca/job/16480918/conseiller-conseillere-valeurs-mobilieres-o696-magog/?utm_source=html

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